上证报中国证券网讯 大秦铁路（601006）12月9日晚间正式发布可转债发行公告与募集说明书，拟发行320亿元可转债。
大秦铁路由国铁集团下属太原局集团公司控股，于2006年8月在上海证券交易所挂牌，是我国规模最大的煤炭运输企业。同时，还是中国境内首条重载货运干线铁路，创造并保持世界单条铁路重载列车密度最高、运输能力最大、增运幅度最快、运输效率最好等多项记录。
本次公司可转债发行，将用于收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权以及中国铁路太原局集团有限公司持有的太原铁路枢纽西南环线有限责任公司51%股权。
收购太原铁路局经营土地使用权将有效控制大秦铁路经营成本，同时消除与太原局集团公司因租赁授权经营土地产生的持续性关联交易，有利于增强公司整体运营的独立性。未来，公司将充分挖掘存量铁路用地的综合开发潜力，促进闲置铁路土地、低效使用的铁路用地的高效利用，实现土地资产保值增值。
收购西南环线公司则有助于大秦铁路实现对现有网络的有效补充，进一步完善路网布局。同时还将优化现有枢纽结构和客货运输组织，使太原枢纽总体结构更加合理，提升整体运输能力。此外，收购完成后，西南环线公司将纳入公司合并范围，从而减少关联交易规模及占比，提高公司业务经营能力。
根据公告，大秦铁路本次可转债发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年12月14日（T日），网下申购日为2020年12月11日（T-1日）。
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2020年12月14日至2026年12月13日。票面利率：第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.60%、第六年3.00%。
本次发行的可转债初始转股价格为7.66元/股，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年12月18日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。（郭瑞坤）
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：已发现中线卖出信号。
● 长期趋势：迄今为止，共45家主力机构，持仓量总计120.80亿股，占流通A股81.25%
综合诊断：近期的平均成本为6.75元，股价在成本下方运行。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
冀中能源：煤炭价格高位运行 2022年净利润增62.73%。讯，冀中能源（000937）4月26日晚发布2022年业绩报告。公司2022年实现营业收入360.36亿元，同比增长14.68%。归属于上市...
奇安信2022年实现扭亏为盈。贝壳财经讯(记者罗亦丹)4月26日，奇安信发布2022年年报及2023年一季报，公司于2022年实现扭亏为盈，2023年一季度迎来业绩开门红。具体来看，2022年公司实现...
加快数字化转型 推动供应链升级。近日，铭利达（301268）召开数字化采购管理平台项目启动大会。铭利达、甄云科技高管、相关部门负责人参会。双方高管表示，通过平台项目整合各自优势资源，深化协同创新，拓展...
国网英大公布2022年年报 稳运营促进稳增长。国网英大（600517）4月26日晚公布2022年年报与2023年一季报。公司坚持稳中求进工作总基调，抓统筹、强经营、稳安全，实现营业总收入108.61亿...
中关村：创新型医药产业集团渐成形 一季度净利润增245%。4月26日晚间，中关村（000931）发布2022年年度报告及2023年一季报。2022年公司实现营业收入20.60亿元，稳中有进，同比增长5...
本文“大秦铁路320亿元可转债正式发行 用于收购土地使用权及完善路网布局”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
