2月7日晚间,蓝思科技（300433）(SZ300433)发布公告称,此前收购的可胜科技(泰州)有限公司已更名为蓝思旺精密(泰州)有限公司,可利科技(泰州)有限公司已更名为蓝思精密(泰州)有限公司,并取得了变更后的营业执照。
这是消费电子产业链龙头蓝思科技在金属结构件业务的重要拓展布局。目前蓝思科技的主要产品涉及消费电子领域的各类视窗防护和外观结构件,以及车载领域的智能驾驶舱及周边结构件等,借助此次并购,蓝思科技成功把可成科技高毛利的手机业务整体收入了麾下,成功进入千亿级的金属结构件市场,平台型整合愈加完善,供应链地位及潜在产品整合空间进一步打开。
光大证券研报指出,中国大陆消费电子产业过去十年是模组去中国台湾化,未来十年是成品组装代工去中国台湾化,大陆企业成品组装将成大势所趋。苹果供应链龙头企业向下游代工延伸的趋势明显,苹果系列产品及安卓TWS、VR、AR和IoT等产品的成品组装业务将驱动消费电子龙头企业营收和利润的快速增长。
从更深层来看,整合可胜可利的关键资产等同于拥有了进入整机组装的“入场券”。公开资料显示,泰州两家公司的金属结构件技术壁垒很深,其母公司可成科技拥有的金属阳极氧化牌照,是市面上比较稀缺的资源,产品利润率较高。业内人士指出,随着iPhone采用玻璃后盖加金属中框设计,玻璃金属双结合正成为未来5G趋势下的重要一环,更是未来折叠手机首选解决方案。整合金属机壳制程,是蓝思在为未来3～5年的竞争提前争取筹码。蓝思科技此次拿到金属件业务,能够由主营视窗防护玻璃转向“玻璃盖板+机壳”甚至“双盖板+触控+机壳”的全套外观件组件,实现垂直领域外观件的统一。
在今晚发布的另一个《关于子公司投资建设智能终端设备智造一期项目的公告》中,蓝思科技表示,其子公司湘潭蓝思拟以30亿元(含部分已投资金额及开展生产经营所需的流动资金)投资建设“智能终端设备智造一期”项目,项目全部建成达产后初步预计实现年加工组装智能终端产品1亿台。由此可见,蓝思科技已经朝着系统组装迈出了历史性的一大步。
站在产业链协同、集群式发展的角度来看,蓝思科技谋求湖南地区与泰州工厂协同发展,不仅可以充分利用两地资源,享受两地政策红利,发挥地区比较优势形成优势互补,也有助于引进大量高层次、多样化人才,为企业的高质量发展储备新生力量,更有利于蓝思与可成双方人才、技术的相互交流以及资源的相互流动。
光大证券认为,考虑到公司外延并购实现业务边界稳步扩张,经营管理效率提升费用端控制加强,成长属性进一步突显,上调蓝思科技2020年、2021年归母净利润顸测为48.48亿元和61.90亿元(原预测为35.48和44.46亿元),新增2022年归母净利润预测为82.03亿元。东吴证券也发布研报维持蓝思科技“买入”评级,目标价49.7元。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
● 长期趋势：迄今为止，共50家主力机构，持仓量总计7761.98万股，占流通A股1.78%
综合诊断：近期的平均成本为30.13元，股价在成本上方运行。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该股最近有重大利好消息，但资金方面呈流出状态，形式尚不明朗。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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