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有的朋友可能知道,我非常看好光伏,新能车等赛道,这几个赛道也是14.5规划多次提起的。年前我把近32成本的通威股份在45左右全部卖出,年后到现在回调到了33元,我很幸运的躲过了下跌,保住了40%的利润(其实当时不想卖)。

我最近把这些资金投向了光伏ETF,而不再购买股票,下面说下我的考虑。重点:如何投资好赛道在最后!!!

好赛道 = 好收益?

只要投资就会有很多人说好赛道,好赛道是绕不过的话题。好赛道就是我们常说的:好行业,好概念,好的商业模式等。这些好,基本上都是到处可见,各个投资公众号、新闻、政策等都在说。大家的观点也基本一样,你问谁,他都会告诉你新能源,芯片半导体,问题来了:投资了好赛道就都能挣钱吗?
举个例子:
2000年互联网泡沫,我们回头再看,微软,谷歌,亚马逊肯定都是好赛道。毫无疑问,当时人们也都知道互联网的时代来了。但是纳斯达克指数跌了近90%,这些好赛道,基本也都是70-80%的下跌。像微软,苹果这些公司都是10几年之后,才爬出了这个深坑。纳斯达克指数再创新高时已经是2016年10月之后了!

那么请问,除了巴菲特这样的顶级资本大佬等,普通人有谁可以扛得住?反正如果是我,我肯定扛不住。

在这20年当中,没人否定这是一条好赛道,但是这跟赚钱是两码事,再想想这一路走来,经历了多少明星企业的没落。很多人在这样的好赛道上亏的血本无归。


2000-2002年,纳斯达克指数跌了近90%


纳斯达克指数再创新高,已是2016年10月

清醒一点,好赛道里面会诞生很多伟大的公司,但不一定是现在你看见的这些。

比如当年,显然雅虎比亚马逊更接近成功;还有当年最火的三大门户和人人网,但现在互联网的赛道还在,伟大的公司却不是那三大门户,社交的赛道也在,人人网却几乎不再被提及。

现在也一样,新能源就一定是特斯拉、比亚迪和蔚来小鹏这批车企吗?对于新兴事物,很多创始人都是看不明白的,别说你一个投资小白了。

我们看到了高瓴资本通吃“光伏三剑客”,但是我们没看到是他们是在霰弹枪打鸟,肯定会有中的。普通人手里有多少钱,能够买多少光伏行业股票?他们能和高层深度详谈,能够把优秀的企业拉到一起,资源互通(高瓴在京东和蓝月亮中间牵线搭桥,蓝月亮与京东形成紧密合作关系,实现品牌和销售多维度共赢),普通人和公司隔着十万八千里,怎么能够掌握最重要的消息?更何况你还能对这个行业一无所知。
小米造车我们能学到什么

新能源车现在无疑是一个风口,顺势而为的雷布斯不可能无动于衷。

小米这次高调宣布造车,肯定不是一拍脑袋,张口就来。小米虽然没做电动汽车,但是雷布斯的另外一家企业顺为资本,早就投资了蔚来汽车和小鹏汽车。

那为什么选择现在造车?因为现在造车和当年贾跃亭造车的环境完全不同了。去年上海建设了特斯拉超级工场,一下子带动了国内产业链,很多人说市场都被特斯拉抢走了,其实大可不必这么悲观,正是用市场换技术,用时间换空间的这种方式让我们国家成为了全球第一制造业大国。

现在造车(新能源车,非汽油车)跟造手机其实差不太多了。产业链完备,技术和人才也都有,各家企业挖人就可以了。雷军观察了这么久,还投了蔚来和小鹏,肯定也偷师不少经验教训,可以少走很多弯路,很有可能后来者居上。

雷布斯的策略是个值得学习的投资策略:不做第一个吃螃蟹的人,永远去做市场第二波的机会。
当年做智能手机的时候,魅族是先行者,等把路趟的差不多的时候,小米杀出来分享胜利果实;后来造电视,也是看到乐视成功了,小米开始发力,趁着乐视出问题,一举收割市场。如今电动车也是这个问题,雷军先在旁边看,等别人把雷踩的差不多了,他再杀进来,可以说时间拿捏的刚刚好。
如何投资好赛道?

上面说了这么多,都是为了告诉大家,不要盲目的投资好赛道。当大爷大妈都开始讨论了,它的估值一般都很吓人了,这时它有可能会是最伤你心的赛道。反而没人愿意提起时,有可能恰恰是个好的投资时机。我觉得这也算是股市历来的一个规矩吧,跟着大爷大妈反向操作也是一个好的思路。因此,入场时机很重要,人多的地方不要去,要在估值合理的时候入场。

资本都是逐利的,刚开始有政策利好、政府补贴等等。竞争也很残酷,大佬都无法知道谁会笑到最后。我们可以学习高瓴资本霰弹枪打鸟;也可以学习雷布斯,不做第一个吃螃蟹的人,等赢家确定了再投资。这也是我为什么最后选择了光伏ETF(霰弹枪打鸟),形式不明朗的情况下,基金是个不错的选择。

很多人会有疑问,等赢家确定了再投资,这不就迟了吗?恰恰不是,我们看看苹果,腾讯,京东等。在竞争稳定后股价依然翻了数十倍,丝毫不影响你挣钱。
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