上证报中国证券网讯4月21日晚间，国轩高科（002074）发布2020年年度及2021年一季度报告。公司2020年营收在疫情影响下仍创出单季新高，全年营收67.24亿元，同比增长35.60%；2021年一季度营收12.92亿元，同比增长77.09%，一季度营收、利润保持向上趋势。同时，公司海外业务大增逾6倍。
2020年，公司实现营业收入67.24亿元，同比上升35.60%，超出之前的业绩预告；归母净利润1.5亿元，同比上升192.02%，为电池业务上市以来最大增幅。其中，第四季度公司实现营收约26.47亿元，打破了2019年第二季度18.5亿元的历史最高纪录。
2020年，公司电池销量达到25.83亿安时，同比增长69.24%。值得注意的是，公司海外地区销售额达到1.59亿元，同比增长616.42%，占营收的比重也从2019年的0.45%大幅提升至2.36%，海外市场开拓实现了突破式进展。
进入2021年，国轩高科经营情况进一步改善。一季报显示，公司实现营业收入12.92亿元，同比增长77.09%；净利润4791.83万元，同比增长42.49%；扣非净利润扭亏为盈。
公司称，业绩改善的主要原因在于产品创新及客户结构优化。
2020年，公司陆续推出了单体能量密度210Wh/kg的磷酸铁锂电池、JTM技术等代表性技术创新，并实现系统能量密度200.22Wh/kg三元电池进入工信部目录，创国内系统能量密度最高记录。2021年，国轩高科拟完成230Wh/kg铁锂电芯设计定型，可满足高端乘用车的技术需求。公司还拟实现高镍七系电芯市场应用，高镍八系电芯完成认证。
客户结构优化方面，2020年，公司在保持商用车客户高配套占比的同时，成功为上汽通用五菱、长安、吉利等一批国内主流车企提供配套产品，并积极拓展低速车、两轮车、储能、船舶等新兴行业或存在较大锂电替代空间的业务领域。
2021年，公司将持续深耕乘用车市场，全力开拓广汽、小鹏、威马、蔚来等国内主流主机厂，同步培育海外市场，稳定在荷兰、印度和美国的固有份额，推进与知名车企战略合作。其中尤为引人注意的，是推进大众MEB模组走向量产，依托与大众MEB平台，快速实现三元产品的规模化、商业化，拓展国际市场。
到2025年，公司目标产能将达到100GWh，国内市场份额不低于20%，较目前市场占有率有数倍提升。(胡心宇)
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
● 长期趋势：迄今为止，共2家主力机构，持仓量总计361.64万股，占流通A股0.31%
综合诊断：近期的平均成本为34.07元，股价在成本上方运行。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。
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