龙大肉食（002726）（002726.sz）日前发布一季度业绩公告，食品业务扩展带动龙大肉食一季度业绩稳增，营业收入为61.48亿元；净利润为2.14亿元，同比增长50.08%。
对于一季报业绩同比上涨的原因，有分析指出，虽然生猪价格当前处于下降周期，对于公司养殖等业务具有一定冲击，但是龙大肉食目前的核心业务是屠宰精加工以及肉制品，处于产业链中下游，价格调整相对于生猪价格调整具有滞后性，因此猪肉价格走低有助于增厚这两大业务的利润。
除此之外，由屠宰精加工、肉制品组成的食品板块由于采用精细化生产方式，具备较高的附加值与毛利率。由于这两大业务还有明显的“消费端”属性，受益于市场需求增大带来的订单数量增长，也让公司能够抵御猪肉价格波动。随着食品业务产能以及市场规模持续扩展，能够实现公司业绩持久稳健增长。
国家统计局数据显示，截止2021年4月，猪肉价格已经同比连续6个月下降。业内人士认为，在一季度猪肉价格走入下降通道的背景下，龙大肉食实现营收、净利同比增长，体现出公司以屠宰精加工、肉制品为核心，全力进军食品业务的战略已经收获成效，具备较强的“抗猪周期性”，随着我国食品消费市场在2021年继续走高，也将对龙大肉食业绩增长产生积极影响。
目前，龙大肉食目前整体战略布局，已形成了以屠宰精加工和肉制品为核心，以生猪养殖和进口贸易为配套的“全产业链”经营发展模式。
屠宰精加工业务通过精细化的后端处理，形成众多用于不同渠道、不同市场的产品形态，满足不同的市场客户供应需求，目前主要产品为鲜冻肉精加工和定制产品（如切丁、丝、片及肉馅等），主要面向大型餐饮及食品加工企业，并逐渐深入中小餐饮企业的原材料供应链体系中。
据悉，黑龙江龙大肉食安达生猪屠宰及肉制品深加工项目奠基已经结束，这为龙大肉食全国化布局、在东北地区实现产能扩张奠定了良好的基础，有助于扩展屠宰精加工市场规模，有效地提升生猪单头价值，从而改善公司整体的盈利能力和抗周期能力。
肉制品业务作为龙大肉食未来的战略核心板块，目前在肉制品产品品类研发方面已经做到全面覆盖，产品已经涵盖冷冻类、低温类、酱卤类、休闲类等主要类别。目前，肉制品业务也取得了较好的进展。随着莱阳新肉制品工厂在今年下半年投入使用，可以将公司肉制品产能从目前的6万吨/年提高到11万吨/年，也将为业绩增长提供强劲的支持。
通过转型食品业务，龙大肉食也让公司原有的业绩增长模式实现了从“依靠猪肉价格”到“依靠消费市场”的转变，在保证产品质量的基础上，通过不断扩大产能，拓展消费渠道，有望在当前不断增长的消费市场中，不断扩展市场规模，形成“龙头效应”。（高金艳）
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
● 长期趋势：迄今为止，共5家主力机构，持仓量总计354.98万股，占流通A股0.36%
综合诊断：近期的平均成本为11.76元，股价在成本上方运行。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该股最近有重大利好消息，但资金方面呈流出状态，形式尚不明朗。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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