停牌仅4个交易日，元隆雅图（002878）火速推出发行股份购买资产方案，进一步加码新媒体营销业务。
5月5日晚间，公司发布公告，将作价3.64亿元，以支付现金及发行股份购买资产的相结合的方式，收购上海谦玛网络科技有限公司（下称“谦玛网络”）40%股权，实现对谦玛网络的全资控股；同时募集配套资金不超过2.366亿元，主要用于收购现金对价、补流及归还银行贷款。公司股票将于5月6日复牌。
3.64亿元收购谦玛网络40%股权
证券时报·e公司记者关注到，本次交易其实是元隆雅图2018年收购谦玛网络60%股权事项的“续集”。
回溯2018年，主营礼赠品业务的元隆雅图正值践行数字化促销服务战略的档口，而谦玛网络在新媒体营销服务的优势恰恰契合了公司的战略定位，二者达成收购意向。根据收购协议，元隆雅图支付2.09亿元现金，从刘迎彬等11名交易对方手中收购谦玛网络60%股权，并约定如若谦玛网络在 2018-2020 年期间每年均完成业绩承诺，并满足协议约定的其他条件，则上市公司将优先使用现金收购剩余40%少数股权。根据当时刘迎彬、程振华、朱吉鸿、刘明宝做出的业绩承诺，谦玛网络2018年、2019年、2020年扣非后归母净利润分别不低于人民币3200万元、 4000万元、5000万元。
如今，三年业绩承诺期已过，谦玛网络2018-2020年实现扣非后归母净利润3498.89 万元、4313.42万元、6019.5万元，均超额完成业绩承诺。在此背景下，上市公司履约启动谦玛网络剩余40%股权的收购工作。
根据本次收购方案，谦玛网络40%股权的交易对方为上海尧强、上海迦恒、上海鸿石鎏，交易价格为3.64亿元，公司拟采用现金及发行股份相结合的方式支付，其中，现金支付对价为1.274亿元，发行股份支付对价2.366亿元，发行价格为19.39元/股；与此同时，公司将发行股份募集配套资金不超过2.366亿元，用于支付本次交易的现金对价、税费及中介机构费用、补充流动资金及归还银行贷款。
近3年来，谦玛网络作为上市公司新媒体营销业务的重要载体，在为上市公司贡献超额利润的同时，也实现了自身估值的大幅提升。时至2020年末，谦玛网络的整体估值提升至9.1亿元，增值率近16倍。
对应高估值，交易对方承诺谦玛网络2021年度净利润为不低于 6500万元；与此同时，还增设了应收账款回收率的考核指标，作为交易对方股份解禁的前置条件，以增强约束力。在完成业绩承诺的前提下，当谦玛网络2021年应收账款回收率超过90%且未收回的应收账款余额小于或等于500万元时，业绩承诺方才能将股份全部解禁。
两大主业相辅相成
元隆雅图主要从事整合营销业务，聚焦于大企业礼赠品供应和新媒体营销两个细分赛道。
大企业礼赠品是公司传统主营业务，提供包含策划、提案、产品创意设计、供应链管理、资金垫付等全流程外包服务，盈利模式以产品销售为主，核心客户有雀巢、华为、美赞臣、伊利、菲仕兰（美素佳儿）、中信银行等中外知名企业；新媒体营销主要以谦玛网络为载体，具体业务包括以创意策略为核心的营销服务、以流量为核心的营销服务和自媒体账号运营服务，主要客户有欧莱雅、阿里巴巴、娇韵诗、丸美、爱茉莉、金拱门、美赞臣、腾讯等。
据悉，谦玛网络自主研发了新媒体资源管理平台沃米优选，覆盖微博、微信、抖音、快手、B 站、 知乎、小红书、视频号等各类社交媒体的网红和明星资源，为广告主定制投放策略；谦玛网络子公司沐鹂信息从事“营销+代运营”业务，通过“头部主播带货+店铺自播推广”方式拓宽成长空间。
公司表示，控股谦玛网络不仅新增了业务结构，同时打通线上线下（300959）资源，提升综合运用多种技术手段为客户提供整合营销解决方案的能力。
从业绩表现看，元隆雅图传统礼赠品与新媒体营销业务表现出齐头并进的发展势头。2020 年，礼赠品供应业务实现收入 11.37 亿元，同比增长 15.06%，收入贡献 5000万以上的客户从4家增加到8家；新媒体营销实现收入5.39 亿元，同比增长74.46%，2020年服务品牌客户超过220家，当年开拓新客户100家；2021年一季度，公司加大客户开拓力度，整体实现营收4.45亿元，同比增长33.81%；净利润0.28亿元，同比增幅达46.24%。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共7家主力机构，持仓量总计1.04亿股，占流通A股55.51%
综合诊断：近期的平均成本为20.81元，股价与成本持平。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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