伴随全球经济的增长、人口数量的增加，社会老龄化程度的提高，以及人们对健康意识的不断增强，医疗器械行业发展水平已成为一个国家科技进步和国民经济现代化水平的重要标志。据前瞻产业研究院预测，至2027年，全球体外诊断市场将达到969亿美元，且2021―2027年年复合增长率约为4.8%。
近日，国内领先的体外诊断产品提供商亚辉龙（688575.SH）登陆科创板。经过多年的行业深耕，公司已形成包括免疫诊断流水线在内的高中低端机型搭配的完整产品谱系，拥有完善且具备特色的临床诊断产品菜单、健全稳定的产品质量管理体系、国内领先的体外诊断产品研发能力和成果转化能力。未来，随着公司研发中心升级及产能扩充项目、信息系统升级建设项目、营销体系建设与品牌推广项目等的落地投产，公司有望在资本市场加持下，迎来更好的发展机遇。
聚焦体外诊断
业绩稳步增加市占率走高
亚辉龙主营业务为以化学发光免疫分析法为主的体外诊断仪器及配套试剂的研发、生产和销售，及部分非自产医疗器械产品的代理销售业务。
招股书显示，近几年，公司经营较为稳健，业绩持续向好。具体来看，2018年―2020年，公司分别实现营收7.29亿元、8.77亿元、9.99亿元，年复合增速为17.09%；分别实现归母净利润0.38亿元、1.08亿元、2.11亿元，年复合增长率为135.28%。可以看到，相较于营收年复合增速来看，公司归母净利润年复合增速表现更为可观，这凸显出在营收规模一定的前提下，公司主营业务具备更强的盈利能力。
除业绩稳健向好外，公司凭借自身在终端医院体系内形成的品牌知名度和好评度，市场占有率也得到进一步提升。
截至2020年12月底，公司主要自有产品覆盖境内终端医疗机构客户2757家，其中二级以上医院2002家，三级医院971家（占卫健委公布的2019年末全国三级医院数量的35.32%）、三级甲等医院746家（占卫健委公布的2019年末全国三级甲等医院数量的49.21%）。
打造四大核心技术平台
具备较强的创收能力
公司高度重视技术创新，持续加大研发投入，不仅拥有多项专利技术权，而且形成了一支技术覆盖全面、核心力量突出的技术研发队伍。
具体来看，一方面，报告期内，公司研发投入呈现出连续上升趋势，分别为0.53亿元、0.82亿元、1.03亿元，年复合增速为39.24%。另一方面，截至2020年12月底，公司研发人员共290名，占公司人员的25.17%，其中本科及以上学历占研发人员比例高达90.69%。同时截至2021年1月末，公司共计取得82项境内授权专利与12项国际专利，其中境内专利包括42项发明专利、32项实用新型专利、8项外观设计专利，并已取得26项软件著作权。
具体到相关技术方面，据招股书显示，目前公司具有磁微粒吖啶酯化学发光、免疫印迹、酶联免疫、免疫荧光层析四大核心技术平台，以及核心原料制备技术。
以磁微粒吖啶酯化学发光平台为例，公司自2013年至今专注于磁微粒吖啶酯化学发光平台的建设，并在研发中克服了磁微粒吖啶酯直接化学发光法中的散光性等技术难题，成功研发出完善的磁微粒吖啶酯化学发光平台，打破了以雅培、西门子为首的国外巨头在吖啶酯直接发光领域的技术垄断。
此外，值得一提的是，公司上述核心技术具备较强的创收能力。数据显示，报告期内，公司核心技术产品收入分别为2.41亿元、4.41亿元、6.47亿元，占当期公司自产业务收入的比重分别高达97.81%、98.3%、99.06%，占当期营收的比例分别为33.04%、50.25%、64.79%。
一季度业绩大幅增长
持续推进新产品开发
凭借综合能力，亚辉龙在摆脱疫情影响后迅速回归增长轨道，今年一季度公司实现营收23,556.46万元，实现归属于母公司股东的净利润3,766.49万元，与上年同期相比均实现大幅提升。
在取得较好成绩的同时，公司并未止步于现有技术，而是持续开展新产品研发工作，提升比较竞争优势。具体来看，在现有技术平台提升方面，公司正持续进行化学发光检测产品的研发工作，目前在研试剂项目100余项；同时，公司也在进行适用于大型医院的超高速化学发光分析仪，适用于POCT诊断领域、基层医疗市场的POCT化学发光检测仪的研发。在新型技术方面，公司正进行基于微流控技术的体外诊断仪器和试剂、分子诊断技术以及基因测序等新型技术领域项目的技术储备。
未来，公司将继续推动技术和产品多元化发展，从产业链的源头解决行业环保和安全问题，引领行业绿色发展、安全发展和可持续发展，致力于成为全球先进的表面工程专用化学品供应商。
● 短期趋势：市场最近连续上涨中，短期小心回调。
● 中期趋势：有加速上涨趋势。
● 长期趋势：
综合诊断：近期的平均成本为63.47元，股价在成本上方运行。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
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