• A股前期场内分化显著

  2021-08-05 15:47:33 收藏

  A股行情分析

A股大涨29点，涨同步0.85%，收于3477点。两市成交量超过1.2万亿元。上涨家数量要比下跌家数量多一些。涨停个股133只，跌停个股只有4只。盘面上多晶硅，锂电池，半导体表现相当不错。喝酒吃药，金融地产表现较差。两市分化还是相当明显的。锂电池半导体只调整了两天而已就强势归来。人气实在太好了。
8月流动性维持合理充裕、会议定调偏暖的背景下，风险偏好边际略有提升，成长板块仍将受益。政治局会议继续聚焦产业，以新能源车为代表的强赛道高度再度提高。行业配置继续聚焦成长+周期双主线。成长风格中关注两条主线，一是继续关注景气处于绝对高位的半导体、新能源车产业链；二是关注受益于成长风格扩散的通信及计算机结构性机会；周期风格中一是与新能源汽车产业链相关的上游有色金属板块；二是景气处于高位的化工、煤炭以及受益于制造业升级的通用自动设备板块。
A股前期场内分化显著，近日热门板块由于短期急涨出现分歧，低位板块超跌反弹，市场风格并未切换，只是阶段性的风格再平衡。推行全面注册制，优质股永远是稀缺的，抱团不会消失只会转移；专注政策鼓励扶持的产业、高景气度行业、具备产品议价权的细分领域龙头。资金会“锚定”企业的业绩，全年的超额业绩，预计来源于相对低估的二线蓝筹。操作上，两市量能持续保持在万亿之上，A股下方支撑密集，反弹尚未终结。高端制造、军工维持高景气度，板块前期调整充分，安全边际仍在，静待企稳后重试升势；可以关注碳中和、军民融合、5G应用层等题材中的优质个股。

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