去年业绩翻番的鱼跃医疗（002223）近日披露2021年半年度报告，今年上半年，公司实现营收收入35.93亿元，同比增长5%;实现净利润9.63亿元，同比减少13.99%。公司表示，由于去年同期公司产品销售占比受疫情影响较大，同比整体毛利水平有一定差异。
核心业务增收不增利
鱼跃医疗核心业务包括研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案，公司产品主要集中在呼吸制氧、糖尿病护理、感染控制解决方案、家用类电子检测及体外诊断、急救与临床及康复器械等业务领域。
报告期内，呼吸治疗业务为公司带来13.22亿元的营收，占营收比重的36.79%，位列第一，较上年同期增长13.52%;康复及临床器械业务实现营收7.47亿元，占营收比重为20.79%，位列第三，较上年同期增长43.45%。值得注意的是，营收占比仅不足6%的糖尿病护理业务在今年上半年实现2.05亿元的营收，较上年同期增长130.15%，公司表示，主要系去年同期该板块线下业务开展受疫情负面影响较大，本报告期内血糖业务多规格、多渠道持续发力增长所致。
虽然公司上述业务营收均实现了增长，但营收占比21%、位列公司营收第二名的家用类电子检测及体外诊断业务报告期内仅实现营收7.54亿元，较上年同期减少了17.88%;营收占比12.38%的感染控制业务上半年的营收也有下降，录得4.45亿元，同比下滑7.36%。
另一方面，公司前五大业务中，除了糖尿病护理业务外，公司主营业务的毛利率均较上年有所下滑。其中，呼吸治疗业务同比下滑9.64%，感染控制业务下滑4.25%，家用类电子检测及体外诊断业务下滑7.55%，康复及临床器械业务下滑14.94%。
分地区来看，今年上半年，公司内销业务实现营收28.48亿元，较上年同期增长19.99%，而上年实现同比增长172.91%的外销业务，今年则出现大幅下滑，实现营收7.18亿元，同比下滑29.51%。
公司欲发力三大领域
对于营收增长，业绩却下滑的原因，《大众证券报》记者致电鱼跃医疗，公司在接受记者采访时表示：“主要是由于去年实在太特殊。”
公司表示，受疫情影响，去年同期呼吸机、制氧机等毛利率较高的产品销量大增，今年疫情缓和，上述高毛利率产品的结构有所调整。而对于“后疫情时期”如何挖掘公司业绩增长点，对方表示，公司目前已制定呼吸制氧、糖尿病护理、消毒感控三大业务发展赛道。
“呼吸制氧这块，公司还将发展便携式制氧机等产品。”公司告诉本报记者，“此外，消毒感控方面，公司目前院内市场已经做得不错了，但与欧美等发达市场相比，国内企事业单位、公共场所及个人市场仍有很大的发展空间。”
今年5月，鱼跃医疗抛出并购方案，拟以3.66亿元收购凯立特医疗50.99%的股权。公司表示，收购完成后，标的公司的连续血糖监测业务可依托上市公司规模化、智能化、精益化的生产能力，共享上市公司BGM销售资源、软件开发资源及用户运营能力，实现强强联合。记者 朱蓉
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
● 长期趋势：迄今为止，共41家主力机构，持仓量总计3.18亿股，占流通A股33.66%
综合诊断：鱼跃医疗近期的平均成本为37.25元，股价在成本下方运行。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。上一篇：宁德时代天量定增震惊市场
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