观点地产网 8月23日，保利发展控股集团股份有限公司发布2021年半年度报告。
数据显示，2021年上半年，保利地产（600048）实现营业总收入899.72亿元，同比增长22.07%；实现净利润146.88亿元，同比增长10.25%；归母净利润102.98亿元，同比增长1.72%。
报告期内，保利地产毛利率为32.5%，同比下降3.22个百分点；净利率为16.32%，同比下降1.75个百分点；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润100.48亿元，同比增长3.42%；基本每股收益0.86元/股，同比增长1.41%。
另于8月23日晚间，保利地产公告称，保利发展控股集团股份有限公司董事会审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。同意将公司证券简称由“保利地产”变更为“保利发展”，公司证券代码“600048”保持不变。
保利地产在公告中表示，公司围绕“一主两翼”发展战略，构建“以不动产投资开发为主、以综合服务与不动产金融为翼”的不动产生态发展平台。
两翼：38个核心城市贡献77%
两翼业务即是保利的多元业务，包括保利物业、保利商业、保利酒管、销售代理、不动产金融。
今年6月召开的股东大会上，保利地产总经理刘平公开披露，去年保利的两翼业务收入154亿元，同比增长36.49%，核心业务已逐渐成熟。而在今年上半年，两翼业务规模持续扩大。
以物业和商业举例，截至报告期末，保利物业在管面积达4.28亿平方米，合同面积达6.22亿平方米，合同管理项目2178个；上半年实现营业收入51.53亿元，同比增长43.11%。
保利商业方面，于报告期内完成新签约购物中心7个，截至上半年末已开业购物中心29个，分布于广州、上海、武汉等14个城市；开业面积193万平方米，在营项目出租率超80%。
地产销售方面，报告期内保利地产实现签约金额2851.85亿元，同比增长27.01%；实现签约面积1671.29万平方米，同比增长12.00%。
其中，38个核心城市销售贡献达77%，珠三角、长三角签约销售均超过700亿，合计销售占比达53%。重点城市中，广州实现销售金额超260亿、佛山超200亿，南京、东莞、上海超100亿。
与此同时，保利上半年实现回笼金额2556亿元，资金回笼率为89.6%。报告期内发行公司债75亿、中期票据50亿，平均融资成本为3.62%。截至报告期末，有息负债规模为3341亿元，有息负债综合成本约4.70%。
拓展：拿地面积占销售面积99%
自2020年起，保利在公开市场拿地上呈现出积极态度。
数据显示，保利2020年整年拓展项目146个，新增容积率面积3186万平方米，拓展成本2353亿元，分别同比增长19%和51%。
今年上半年，保利延续这一态势，报告期内拓展项目84个，新增容积率面积1651万平方米，拓展面积占销售面积之比为99%；拓展金额963亿元。
报告期内，新增住宅货量占比86%，拓展权益比为71%，分别较去年提升1个百分点和6个百分点。
此外，保利地产本年新增资源中一二线城市金额占比为69%，同比下降14个百分点。针对一二线新增资源占比下降，公司称是为适度增加对核心城市群内的潜力三线城市布局力度。
今年4月保利地产2020年度网上业绩说明会上，关于拿地规划，刘平曾表示，公司一直非常关注土地获取机会，在符合立项标准及资金市场状况下，公司积极获取，保持持续竞争力。
而双集中供地是否对保利有所影响？财务总监周东利回应称，双集中供地加大区域间土地市场分化，对房企资金峰值需求、周转效率提出更高要求。
今年6月，刘平亦在公开活动中表示，2021年保利发展计划房地产及相关产业直接投资总额3950亿元，相较去年上调后的金额同比增长17.9%。
充足的资金预算和投入是保利拿地的底气，而在“积极态度”背后，保利地产的国企背景或许是其更有价值的背书。
有相关人士对观点地产新媒体表示，集中供地政策之下，房企资金腾挪空间减小，对资金实力和短期融资能力提出考验。与此同时，利好头部房企以及央企、国企等具备较大规模及融资能力的房企，可能出现强者恒强的局面。
据观点指数1-6月房地产企业新增土地储备报告显示，前6月保利新增全口径土地储备位列行业第二；此外，新增权益土储与新增货值方面则分别位列行业第三和第二。
上半年拿地情况来看，46%房企采取谨慎的拿地策略，拿地销售比位于20%以下；35%的房企拿地销售比位于20%-40%之间；19%的房企积极扩储，拿地销售比位于40%以上，这其中约有8%的房企拿地销售比例位于60%以上，主要是以国企为主的头部房企和区域深耕房企。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
● 长期趋势：迄今为止，共143家主力机构，持仓量总计5.75亿股，占流通A股4.80%
综合诊断：保利地产近期的平均成本为12.01元，股价在成本下方运行。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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