本周四,沪市成交1963.33亿元,深市成交2818.23亿元,两市合计4781.56亿元。虽然不及周三的4936亿,周二的5582亿,但好于周一的4610亿。A股小牛摇摆行情勉强还算在。沪指小挫0.10%收2890.92点。
对于沪指(2019年)来说,2900点不是槛,收复并站稳3000点才能验证它是小牛摇摆,还是熊市反弹,还是牛市出栏。
北向资金,来了7.67亿。黄金已开始逼近1550美元每盎司。
A股2019年,两大牛货:黄金白银,高端白酒。黄金的顶部可能在1600美元每盎司,除非美联储QE放水,但美联储即使下半年再降息50个基点,美元联邦(Fed Fund Rate)利率将是1.5-1.75%。2020年美联储若再度降息100个基点,美元利率是0.5-0.75%。这样,美联储若是要QE放水,怎么算都是2021年之后的事情。
茅台小涨1.18%,股价1113块,市值1.398万亿,市盈率35。个人估测,茅台或将站上1200块。Costco上海闵行店次日依然火爆,茅台快速卖光。
五粮液涨了2.3%,市值5317亿,市盈率20。个人倾向于认为,由于茅台供应段紧缺,高端白酒供不应求,这样五粮液可以填补茅台的部分空缺,至少可拿25倍的PE(市盈率)。
黄金是硬通货,在我国高端白酒也是硬通货。首先:硬通货不腐烂,其次,硬通货能升值(涨价)。在我国,求人办事,送几瓶茅台,显得很有诚意。要是送一万块钱那就不对了。但是几瓶茅台在二级市场可以快速脱手,换成一万块钱。
只要求人办事的刚需还在,茅台就是硬通货。只要茅台供应还短缺,五粮液就能顶上。
山西汾酒,它送礼不如茅台那样,高端大气。它就是个酒精类饮料,所以市值只有653亿,市盈率(PE)27.47,比五粮液的20倍PE要高出一截。
格力的董明珠,又跟雷军杠上了。她是个不稳定因素,格力下挫0.98%市盈率14.53倍。相比之下美的的PE是14.7,当然这么点差距不能说明什么。
靠收会员费赚钱(盈利点),廉价卖货(保本)的Costco模式的走红,它说明:格力和美的,可能会降价促销。
上半年格力实名举报奥克斯,江湖人称:格力VS奥克斯的‘撕X',它说明价格战要来了。
茅台的最大风险在于:求人办事的刚需若是没了,酒价降,销量降,PE降,三降之后市值能跌至5000亿。
最近的热片《美国工厂》,它说明;1)中国工人工资太低,中低端制造业不可能搬回大洋彼岸;2)也因为中国工人工资太低,国内普通(民生)消费品很难旺起来。所以,Costco上海闵行店次日开业火爆,标题还是:茅台、香奈儿依然秒光!
奢侈品主要是国外品牌,豪车也主要是国外品牌。A股只能看热闹。
将来A股中的中低端消费品公司,可能会成为高股息,低市盈率的蓝筹股,就像农业银行市盈率只有4.84,工商银行市盈率5.89。
韭菜学精后,A股中很多股票都要靠高股息吸引投资者,这样高股息低市盈率的蓝筹股就来了。
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