要点12024年,仅长城汽车、宇通客车、江铃汽车及金杯汽车实现了归母净利的增长,占比三成。要点2赛力斯则首次实现了年度扭亏,归母净利润预计55亿至60亿元。
财联社1月27日讯(记者 徐昊)截至龙年最后一个交易日,共12家A股上市车企披露了2024年业绩预告。在愈发复杂的市场竞争环境下,2024年,仅长城汽车、宇通客车、江铃汽车及金杯汽车实现了归母净利的增长,占比三成;赛力斯则首次实现了年度扭亏,归母净利润预计55亿至60亿元。
乘联会秘书长崔东树发布的最新数据显示,2024年汽车行业利润率仅为4.3%,较2023年再跌0.7个百分点,相对于下游工业企业利润率6%的平均水平,汽车行业仍偏低。
“下阶段,汽车行业需要更有效的降本增效。国内有效需求不足制约了企业效益持续改善,国际环境严峻复杂加大了企业经营压力,工业企业效益恢复基础仍需巩固。”崔东树分析认为。
赛力斯完成扭亏为盈
长城汽车成为2024年A股整车上市中最赚钱的企业,预计实现归母净利润124亿元至130亿元,同比增加76.60%到85.14%;预计实现扣非净利润94亿元到100亿元,同比增加94.47%到106.88%。
“2024年业绩增长主要归功于该公司致力于高质量发展,坚守品质,打造极致产品体验,实现海外销售增长、国内产品结构进一步优化,从而带领归母净利润进入上升通道。”长城汽车表示。
2024年长城汽车累计销量123.33万辆,同比微增0.21%。不过,长城汽车通过优化产品结构,推出了一系列毛利率较高的车型,为长城汽车带来了丰厚的利润。2024年,其20万元以上车型销售30.96万辆,同比增长37.13%。2024年,长城汽车海外销售45.31万辆,同比增长 43.39%,刷新历史纪录。
虽然依靠调整产品结构和拓展海外市场实现了净利的大幅增长,但长城汽车2024年新能源车型销售仅32.18万辆,距其此前设定的到2025年全球年销量400万辆、其中80%为新能源汽车的目标相去甚远。
与长城汽车主销车型为燃油车不同,已全面新能源化的赛力斯在过去一年首次实现了年度扭亏为盈,预计实现归母净利润为55亿元到60亿元,扣非净利润为51.50亿元到56.50亿元。
尽享“华为红利”的赛力斯,2024年累计销量49.7万辆,同比几近翻倍。其中新能源汽车销量42.69万辆,同比增长182.84%。问界系列车型的热销是其销量增长的主要动力,尤其是新 M7和M9 两款车型。2024年,问界M9累计交付了15.12万辆,问界新M7交付19.72万辆,这两款车的销量占据了赛力斯总销量的八成以上。
在商用车领域,宇通客车、金杯汽车和江铃汽车均在2024年迎来了业绩的大幅增长。其中,宇通客车预计归母净利润为38.2亿到42.7亿元,同比增长110%到135%,上一次宇通客车全年利润突破40亿还要追溯到2016年,经过八年的沉淀,宇通客车终于重回业绩巅峰。
金杯汽车预计实现归母净利润为3.3亿元到4.3亿元,同比增长171.4%到253.64%。金杯汽车提到,公司收回华晨集团及华晨雷诺破产重整部分债权,这也直接增加了公司的利润。此外,通过吉利远程新能源技术的导入,金杯品牌重构金杯产品序列,首款产品吉运E6、E9已经下线,让金杯实现了整装再出发。
江铃汽车归母净利润为15.37亿元,同比增长4.20%。江铃汽车表示,2024年度利润总额增长主要是由于销量增长、效率提升、严控费用等带来的利润增加。
上汽净利润大幅下滑
在与主营业务为商用车的宇通汽车、江铃汽车所取得的业绩正增长截然相反,以乘用车为主业的国有汽车集团在2024年几乎“全军覆没”。
据公告,上汽集团2024年预计实现归母净利润15亿元到19亿元,同比减少 87%-90%;扣非净利润更是亏损41亿元到60亿元,同比减少141%-160%。
这一惨淡的业绩背后,是上汽集团燃油车市场与新能源市场的双重困境。从销量上来看,2024年,上汽合资板块仍未止住跌势,上汽大众销量114.81万辆,同比下滑5.51%;上汽通用销量43.5万辆,同比下滑56.54%;上汽通用五菱销量134.01万辆,同比下滑4.49%。上汽集团表示,公司合营企业上汽通用及其控股子公司于2024年第四季度计提相关资产减值准备,预计将减少公司2024年第四季度净利润约78.74亿元。
与上汽相仿,自主新能源品牌销量下滑、高端化不足和合资品牌燃油车销量整体下滑的广汽集团,在2024年也未能逃脱业绩下滑的命运,预计归母净利润为8亿元到12亿元,同比减少72.91%到81.94%;扣非净利润亏损3.3亿元到4.7亿元,同比减少192.37%到231.56%。
2024年广汽集团累计销量200.31万辆,同比下降20.04%,新能源汽车累计销量45.47万辆,同比下降17.26%。其中,广汽本田累计销量同比下降26.52%、广汽丰田累计销量同比下降22.32%。
广汽集团称,受汽车行业竞争格局剧变等因素影响,汽车销量减少。同时,为应对市场竞争,公司及投资企业追加销售补贴等商务政策的投入约180亿元,综合导致本报告期归属于母公司所有者净利润同比下降。
此外,北汽蓝谷、海马汽车、众泰汽车、江淮汽车等在2024年也都陷入了亏损困境。针对业绩预亏的主要原因,北汽蓝谷表示,一是新能源汽车行业竞争态势愈发激烈,价格战持续升级,挤压利润空间;二是公司通过多渠道、多维度的营销策略,积极塑造和提升品牌形象,同时不断加大技术研发和产品升级力度的投入,对公司短期业绩产生一定影响;三是公司产品矩阵多元化,销量正经历着迅速增长的阶段,然而由于规模经济尚未完全体现,产品成本持续承压。
在商用车领域,福田汽车归母净利润约为7000万元,同比减少约92%,扣非净利润亏损1.75亿元,同比减少约139%。 福田汽车表示,2024年重卡行业竞争激烈,内卷严重,市场价格不断下探,H6(奔驰业务)高端产品前期投入较大,重资产运营,且2024年销量不及预期,盈利能力大幅下降;上述因素导致公司投资收益同比大幅降低。
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