要点1双方签署了业绩承诺，承诺欧易生物2025年度、2026年度及2027年度的净利润累计不低于2.7亿元；要点2嘉必优的利润有望进一步增厚。该公司测算2024年前三季度营业收入将由交易前的3.87亿元，提升至6.55亿元；归母净利润由8389.02万元提升至1.13亿元。
《科创板日报》3月5日讯（记者 邱思雨） 3月4日晚间，嘉必优披露最新调整后的并购重组方案，并公布了交易价格。
公告显示，拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋等13名交易对方购买欧易生物63.2134%的股权，并募集配套资金，交易价格8.31亿元。其中，5.74亿元由嘉必优以发行股份的方式支付，按照本次交易发行价格19.29元/股计算。
募资方案方面，本次交易拟定增募资2.69亿元，其中2.56亿元用于本次交易的现金对价及交易税费，其余用于中介机构费用。
另外，本次披露的最新方案减少上海生物芯片有限公司1位交易对方，并取消减值补偿承诺。
业绩承诺3年累计净利润不低于2.7亿元
日前，嘉必优披露业绩快报显示，2024年该公司实现营业收入5.55亿元，同比增长25.06%；归母净利润1.24亿元，同比增长35.25%。
谈及业绩增长的原因，嘉必优解释主要系国内外市场双轮驱动与募投新产能释放协同作用。“国内业务增长受益于新国标红利持续释放，国际市场受益于大客户订单增加、客户结构得到优化，加之公司募投项目智能化产能建成投产，产能利用率提升，市场开拓与产能释放协同作用。”
通过本次交易，嘉必优的利润有望进一步增厚。在最新披露的方案中，嘉必优还测算了本次交易对其财务指标的影响，该公司资产总额、资产净额、营业收入等指标将提升。其中，2024年前三季度营业收入将由交易前的3.87亿元，提升至6.55亿元；归母净利润由8389.02万元提升至1.13亿元。
双方还签署了业绩承诺。承诺方王树伟、董栋等承诺欧易生物2025年度、2026年度及2027年度的承诺净利润累计不低于2.7亿元。
虽欧易生物自2023年起扭亏为盈，但需要注意的是，该公司负债高企。2022年、2023年以及2024年前三季度，标的公司负债总额分别为2.99亿元、3.61亿元和3.34亿元。经计算，标的公司2022年至2023年资产负债率分别为67.34%、67.23%、60.73%。
另外，本次交易不会导致上市公司实际控制权变更。交易前后，嘉必优控股股东均为武汉烯王，实际控制人均为易德伟。武汉烯王的持股比例由重组前的44.17%稀释至37.53%。
近期，嘉必优还面临核心技术人员调整。该公司核心技术人员肖敏因个人原因申请离职，新增认定刘洋、余超、唐孝鹏为公司核心技术人员，三者职位分别为嘉必优首席技术官、Omega-3脂肪酸产品线总工程师、工艺技术总监。
嘉必优进一步向科研技术服务领域延伸
谈及本次交易目的，嘉必优表示，双方能够形成技术研发、市场资源、战略发展等多方面的协同效应。同时，借助本次交易，公司将全面提升多组学与生物信息学底层技术能力，并将主营业务进一步向科研技术服务领域延伸。
据本次披露方案，从协同效应具体分析，嘉必优能够借助欧易生物的高通量、高覆盖、高可靠性的多组学技术与大样本量、高准确性的生物信息数据库，极大提升自身菌种精准设计及菌株迭代优化的能力。
具体到菌株发酵培养方面，多组学技术揭示了菌株在不同生长阶段的基因表达模式和代谢状态的动态变化，有助于嘉必优实现生产工艺的精准调控；功能新品开发方面，嘉必优的生物制造、产品应用数据平台与标的公司大样本量、高准确性的生物信息数据库融合后，该公司将构建“数据-研发-生产-应用”跨场景模型。
欧易生物成立于2009年，以多组学技术与大数据分析技术为基础，提供以单细胞与时空组学为特色的多组学技术服务。
据悉，欧易生物自研搭建了“欧易云”生物信息大数据分析平台，可高效处理高通量实验数据、图像等多模态数据，累计设计开发云工具135款、云流程16款，极大缩短了多组学的分析周期、提升了研究效率。报告期内，公司已累计为超过2000家高等院校、科研院所、医院与企业提供服务。
从融资历程来看，截至目前欧易生物历经三轮融资。其中，2021年11月，在其于近亿元的A+轮融资中，该公司获健壹资本、鼎石资本、东证资本投资。
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