• 制裁升级！油价高温烧出新方向

  2022-03-04 13:39:12 收藏

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两会将于今日下午召开，为期6天。总有人说“逢会必跌”，但历史上两会期间，大A上涨概率大于下跌的，特别是开完后的一周，72%的上涨比例，连续涨3年。 今年两会的热点，基本上是明牌了，有数字经济、“双碳”、三胎养老、新老基建、美丽中国等方向，资金也已经提前挖掘，要小心提前兑现。另外要注意人大代表、政协委员的提案，有新概念可能被炒，但也可能会砸盘，比如有政协委员提建议，要给“高价酒”加税降温，茅台一下也跟着“降温”了，太难了。
另外，俄乌局势不断升级，数家俄罗斯银行已被切断与SWIFT系统的联系，引发了对能源供应的额外担忧，能源市场突然大幅波动，石油和天然气不断上涨，欧洲天然气一度暴涨60%，布油大涨近10%。 欧美国家显然还没有结束制裁，这让人们担心石油和天然气可能是下一个制裁对象，拜登还“火上浇油”暗示可能要制裁俄罗斯石油、天然气。俄罗斯的能源供应主要分为石油、天然气和煤炭三个方向，由于疫情、严寒叠加碳中和的影响，欧洲天然气库存水平低，极易受短期俄罗斯供给变动影响。整体来看，如果俄油的供应中断，会拉大了原油的区域间价差，反映到基本面上就是油价保持高位。 昨日布油最高120美元，离历史最高的147美元，再涨个20%就轻松超越，弄不好这周就见证新历史了，所以美国急了，祭出了两个大招：一是美国联合盟友释放原油储备；二是可能取消对伊朗制裁，核协议会加速达成。
消息一出，打压效果也是立竿见影，布伦特原油从+6%到-1%，大幅跳水了7%，缓解了逼空上涨的压力。总之，为了打压俄罗斯，打压油价，老美又打自己脸了，当初自己没有契约精神，退出伊核协议，还对伊朗加了很多制裁，现在... 当然，这可能只是权宜之计，双方各得所需，伊朗多卖点石油赚钱，美国打击油价施压俄罗斯。其实美伊很难谈妥的，因为以色列不同意，美国舆论也不同意，伊朗自己也不是省油的灯，两边分歧依然很大的。 从市场表现来看，A股石油板块明显要比中俄贸易板块更强。有网友表示，战争可以短期结束，但制裁还会持续。而制裁引发的能源危机将会推动油价和大宗商品涨停。如果高油价不降温，全球通胀要爆表啊，届时美联储只能猛着加息+缩表，股市泡沫也要破裂了。 而天然气方面，目前比较明确的是德国暂停了对北溪2的审批，22年投产预期破灭后，欧洲补库存的方式主要还是通过TTF给出足够价差后吸引LNG船货，以及尽量减少对天然气的发电需求依赖度，如法国决定重启核电站等，这对于绿电和航运是利好刺激。 （免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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