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时光飞逝,5天就这样稀里哗啦的过完了。

51假期,美股没有休市,港股仅仅休市一天,相比A股港股也多开市两天。这两天港股还算平稳,但并没有延续节前最后一天的强势。

说说假期间的重要信息:

一、美联储加息


美联储公布利率决议,将基准利率上调50个基点至0.75%-1.00%区间,加息幅度创了2000年5月以来新高,符合市场预期。

声明称,美联储将于6月1日开始以每月475亿美元的步伐缩表,即每个月缩减300亿美元的美国国债和175亿美元的抵押贷款支持证券(MBS)。

并在三个月内逐步提高缩表上限至每月950亿美元,即每个月缩减600亿美元国债和350亿美元抵押贷款支持证券。

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仅仅是这样的内容公布是无法撼动市场的,变盘点在鲍威尔的新闻发布会。

市场之所以price in激进的加息预期,甚至共识6月份加息75bp的预期跟两周前鲍威尔在IMF上的表态有很大关系。

在IMF上,鲍威尔对经济能否软着陆含糊其辞,言语中透露着不自信。另一方面,又声称联储主要关注于通胀,并有“牺牲经济,扼杀需求也要打压通胀”的暗示。

衰退的担忧+超预期鹰派的态度,放大了市场的不确定性,市场迅速开始做出反应,权益资产被血洗,这也是纳斯达克跌入熊市的根本原因。

而今天美联储会议后的发布会中,鲍威尔首先证伪了6月份加息75bp的可能性,认为6、7月份50bp应该被考虑,可能会在加息50个基点之后加息25个基点。

极大缓解了激进式的鹰派预期。在对于经济衰退的问题上,认为经济强劲,不会衰退,会软着陆。

通过3月、5月两次鲍威尔的表现来看,鲍威尔一直是嘴上鹰,等动起手来,还是鸽派的。

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或许,联储也是更希望通过鹰派的预期管理控制通胀,能否成功要打一个大大的问号。发布会后,能源业ETF 冠绝群雄,无疑是最好的诠释。

不管怎么说,短期内市场消除了激进式鹰派的这一不确定性,市场担心的经济衰退的风险也得到了鲍威尔的答复。权益资产会有一波可观的反弹。

但这终究只是反弹,权益市场面对的是货币政策和财政政策的双重收紧。联储只是暂时的把市场从熊市拉回到猴市。

二、巴菲特股东大会

一年一度的巴菲特股东大会又来了,今年回归线下举行,91岁的巴菲特和98岁的芒格一同出席,回答投资者的提问。

今年的大部分问题,都是关于伯克希尔具体的业务板块和投资决策的,比较有共性的问题有一个,有人回顾了巴菲特的投资历史,说他每次决策都能很好地抓住时机,问是怎么做到的?

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巴菲特说其实自己从来没搞清如何抓时机,对股票开盘后的走势一点想法也没有,既不会根据股市怎么走来买卖,也不会根据经济形势来做决策。

他还举例说,2020年3月新冠疫情冲击下美股暴跌,自己就错过了买入的时机,没有想到美股会那么快反弹。

此外,现在看起来很多不错的投资,比如2008年次贷危机中抄底,其实当时看时机也不是特别好,晚半年买就更好。

之所以历史上把握的时机都还可以,是因为拉长周期看股市总在上涨,只要在便宜时买了长期持有,不管怎么样都能做得很好。

自己手里总有钱,看到价格便宜就想买,并且希望下行的时间会维持长一点,这样可以买更多,仅此而已。

三、核酸检测常态化?

最近网上看到一个说得有鼻子有眼的消息:常态化核酸检测。

什么意思呢?

就是在公共场所设立足够多的核酸检测点,比如每个城市10000个,满足居民日常检测需求,然后所有公共场所均需48小时核酸阴性才能进入,然后恢复正常的生活和经济活动。

为何是48小时呢?

因为感染奥密克戎24小时之后才有传染性,48小时之内载量也很低,所以如果每人48小时做一次核酸,就能最大限度地控制病毒扩散。

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专家已经定调了:这是社会化成本最小的防疫方式。而且已经在武汉、杭州等地开始试点了,如果确实有效,估计很快推广全国。

可能以后我们每两天就要捅一次喉咙,直到疫情结束为止。

和这两个月封控比起来,如果只是每两天捅一次喉咙,就能恢复正常生活,哞哞觉得也可以接受。

剩下的问题就是测核酸的钱从哪里来?

东吴证券地分析师算了一下,如果只是二线及以上城市实行核酸常态化的化,一年成本上限约为1.7万亿,占2021年中国名义GDP的1.5%、公共财政收入的8.7%。

全国财政的差不多十分之一了,社保肯定吃不消。

(免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。)
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