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这几天指数的大跌背后核心催化因素就是美国在医药、新能源领域加速与我方脱钩!全世界逆全球化的趋势越来越明显,中美贸易战、俄乌战争只是开端。

比亚迪董秘李黔在朋友圈发文称,认为电动车行业脱钩并不现实,更直接指出美国电气化靠加大补贴扶持,而中国企业经历厮杀迭代在国际市场上多半没对手。

他还强调,倘若特斯拉不在上海建工厂,依靠中国成熟的供应链,想上量大概率不可能。即使美国不用中国的电池,转而选择韩国,也无法摆脱对中国电池材料供应链的依赖。

市场在交易脱钩,新冷战来了?
今年政府首提国内大循环,就是为了防止脱钩加剧的意思,只是市场后知后觉,现在才发酵。

德国的政客最近喊脱钩,减少对中国工业原材料的依赖,现在全世界只有中国有足够的煤电把高耗能的新能源的各种材料造出来,无论是光伏玻璃、还是磷酸铁锂……

没有中国的工业供应链,欧洲美洲哪来的清洁电产能,现在连日常的民生商品都可能成了问题。没有俄毛,欧洲就没有了便宜电 供应端产能基地就废了。

中国早宣布不再输出外建煤电产能,今天世界上任何一个国家要建成支撑起重化工业体系的电力基础,没有中国资金和技术帮助,将面临高达数倍的建设成本,这是客观存在的事实。

如果站在经济性角度考虑,中国新能源技术和性价比全球第一,海外脱钩对自己肯定是不利的,但也要考虑政治因素。

欧洲为了制裁俄罗斯能把自己搞得半死不活,为了维护过往形成的以欧美为首的全球秩序不受到挑战,他们可能会毫不吝啬,那就不能单从经济性角度考虑问题了。

市场在交易脱钩,新冷战来了?
回顾历史,过去一百年的一战、二战、美苏冷战等等,无疑是对抗大于合作,历史大部分还是算政治账。

匈牙利外长在出席与宁德时代的签约仪式时说,“我们很清楚,当我们在这里庆祝的同时,那些攻击我们与东方国家合作的人其实非常嫉妒。”

前不久宁德时代在匈牙利的项目刚启动,100GWh的电池工厂,投资73.4亿欧元,是匈牙利有史以来最大的一笔投资项目。

市场在交易脱钩,新冷战来了?
之后,欧盟议会通过民主程序投票开除了匈牙利的民主国家身份,并准备尽一切努力使其与欧洲价值观保持一致(经济制裁+政治颠覆)。

匈牙利亲俄亲华。匈牙利仍然在使用俄罗斯的廉价天然气,且对欧洲对俄的制裁持反对态度。

反正这就是一个充满了脱钩、对抗、逆全球化的世界,到处都是选边站队,划分阵营,全都魔怔了。欧美与中国的经济关系会面临全方位恶化,大家得有心理准备。

虽然中国2022年上半年GDP增速低,虽然中国还是动态清零的政策,但是和2019年相比,中国依然不输给绝大部分国家。

确实今年以美元计价的GDP总量和美国又拉大了差距,但是和欧盟比呢,和日韩比呢?美元指数能一直这么强?美元高息能维持多久?

美加息周期到顶,俄乌战争结束或者边际影响减少,国内流动性保持宽松,那么不排除明年春天,A股又将出现一波强劲的反弹。

逃是逃不掉的,逃出新能源,也没逃出A股,逃出A股,也没逃出中国。这场新冷战会持续影响我们今后几十年的生活,不只是股市上。最后还是那句话,新冷战已经开始了,没有速胜论,也没有亡国论,只有持久战!

(免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。)
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