• 重磅利好！中医药上车机会来了？

  2023-03-02 14:39:22 收藏

  股票基金   基金投资

数字中国的规划还没捂热乎，又出了一个中医药振兴发展重大工程实施方案，要着力推动中医药的振兴和发展。

相比较数字中国建设，我个人对中医药这个板块并不是特别看好。从投资标的角度看，中医药板块确实有不少表现突出的股票，比如像长牛股片仔癀，近期东山再起股价接近历史新高的东阿阿胶。

但中药牛股有一个特点，都是经过几百上千年历史沉淀出来的老字号，新时代的中医药牛股凤毛麟角。新时代的明星应该只有以岭药业一个，前几年借助新冠来了一波，但是现在股价也已经回去了。


为什么会出现这种现象呢？

从治疗逻辑上看中医讲究一人一方，又做不了临床实验，所以假设中医药是有效的，那么中医药本质上是一个非标制造行业。

目前现在医学领域有一个类似的板块，就是治疗癌症的cart。虽然cart的制作标准流程是标准的，但是要采集患者的基因标本在体外重新加工，整个治疗流程也是非标的。

而其他大部分创新药或者生物自制的特点是成分明确，研发持续可以通过不断的临床实验批量问世，一旦有重磅新药出来，马上就可以在全国甚至全球范围内快速销售。

所以这类药物的特点就是标准的工业化生产。

一个是非标且不过临床，新药稀少研发靠考古，一个是大工业流水线制作，研发成功就全球规模化销售，所以长此以往，中医药板块和生物资质或者创新药板块的差距会越拉越大。

虽然国家有各种政策扶持，但是长期上来看收效并不一定会明显。两周时间出了两个重磅行业规划，这个很有可能是起点而不是终点。


今年经济整体压力比较大需要新的经济增长点，数字中国和医药都是长期看比较有前途的行业，后续也会有其他有带动能力的行业，会被重点关注。

指数方面，中证公司早在2020年11月就发布了中证数字经济指数主题指数，其样本选择就是沪深两市涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司。

其样本也并不完全具有代表性，与一些中小盘指数很类似，尤以信息技术占据了70%以上的比例。


目前数字经济指数的估值比创业板略高，然而数字经济指数的每股收益和净资产收益率要略优于创业板指。

但有一点需要注意，数字经济指数的统计周期只有2年多，并不一定值得参考，个人认为按照它的样本组成，创业板或者中证1000也能横向比对。

该指数的跟踪标的内外都有，只有鹏扬数字经济的规模稍微大一点，5.78亿，还得有更强有力的基金公司入局，才可能壮大指数基金。

如果不介意，当下不少基金公司都推出了数字经济的混合基金，大政策下不会错过这块蛋糕的，有兴趣的可以等等。

（免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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