关键词：军工 消费 指数
大盘回顾
受到盘前利好提振，两市全线高开。开盘之后，金融、消费、新能源汽车等板块全线走弱，指数震荡下行翻绿。午后，两市疲态未改，指数继续缓慢下行直至收盘。
截止收盘，沪指跌0.63%，深成指跌0.72%，创业板指跌1.03%。
盘面分析
两市共1437只个股涨，28只个股涨停，除新股外涨停23只；2397只个股下跌，11只个股跌停，12只股票炸板，炸板率36%。沪股通流出24.1亿，深股通流出24.0亿。
两市热点较少，仅军工板块表现较强，其余热点如字节跳动、证券等仅部分个股表现活跃。
军工板块多达22只个股涨幅超过7%，占据涨幅榜7%以上个股三分之一，为全天表现最强的热点。军工板块的短期上涨很少依托基本面，驱动因素主要是三个方面：
①央企改革，混改等重磅利好消息刺激；
②周边局势的紧张，如中印边境冲突，台海局势等；
③军工企业重大项目取得进展，如航母的建造，卫星的发射等。
我们结合盘前消息不难看出，周末持续发酵的主要是台海局势，美国高管访问台湾，解放军战机在台湾海峡军演，加剧了市场的担忧情绪。其次，军工板块本来就具备防御属性，指数的下跌也使得资金避险情绪升温。因此，对于擅长做短线的投资者来说，可结合消息适当参与其中，但务必要快进快出。从基本面的角度来看，多数军工股的估值仍然非常高，中长线机会有限，建议回避为主。
与军工板块上涨形成鲜明对比的是，8月份表现较强的消费股出现了明显调整，为拖累指数上涨的罪魁祸首之一。三季度是国内传统的开工旺季，消费行业景气度持续向上，以白酒、家电、食品为代表的消费股业绩有望继续延续增长态势。另外值得注意的是，昨天景顺长城消费精选基金首发，两个小时销售量就超过50亿，快速达到募集上限，又现“一日售罄”。基金销售端的火爆也进一步印证了投资者对于消费类行业复苏的信心。
短期策略
周日国联证券拟换股吸收合并国金证券的消息标志着国内券商并购重组大幕正式拉开，但A股全天却呈现高开低走的态势，这个结果意外吗？
在昨天的文章中指出，沪指已经运行至密集套牢盘区域，尤其需要防范量能不足以及节前效应导致的回落风险。
回顾上周五，主导市场反弹的力量主要有两方面：一是券商，国金、国联双双涨停，带领证券板块主攻；二是北上资金大举买入近95亿。而昨天这两股力量全部消失。首先是券商，上周五就有部分资金提前介入，昨天借助利好消息发布出货，多数个股都是高开低走的态势，对指数产生极大的下行压力；其次是北上资金，上周五大举买入主要是MSCI资金调仓所致，而昨天缺了被动资金买入的力量，外资再度暴露其狰狞的一面。
展望后市，在国内经济不断复苏，货币政策仍然偏向宽松，资本市场改革红利不断释放的背景之下，A股当前的慢牛结构不会因为短期的调整而结束。考虑到距离“国庆小长假”临近，节前模式或将于下半周开启，指数波动将趋于收敛，量能也将进一步萎缩。
操作上，建议适当降低操作频率，将重心放在选股上，借助指数的调整分批增持核心资产，等待秋收。
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