2023年4月20日，智利总统博里奇宣布将成立一家100%国有的锂公司，参与该国所有的锂产业，未来的锂合同只会以公私合作的方式进行，并且国家将拥有控制权。
这条消息国内首次报道大概是21号9点多，随后A股开盘，当日由于AI及半导体大跌，资金有部分切换了新能源，锂矿板块对比大盘来说相对抗跌，A股并未对消息面进行过多反应。
而到了晚上美股开盘，全球锂供应前两位的巨头都走了个放量巨阴，于是这个周末，锂资源的舆情就热起来了……
不得不承认，虽然这是个老故事，但这两年地缘局势越发复杂，俄乌事件致使大家都越来越趋向于保守主义，未来对于资源的争夺必然越来越激烈。
而对于新时代被寄予厚望的“白色石油”来说，其战略定位也必然会相应提高，参考最近天齐赣锋等企业海外收矿的相继失败，全球各地区的变化都是趋同的。
说回智利这个事件的影响，远期不好说，只能知道新时代对于新的资源必然会重新定位，而这又必然诱发新的利益纷争，此后到底谁胜谁负当下是看不到终局的。
而目前唯一能确定的是，对于消费国（比如我们）这并不是一个好事。
阿塔卡马的经营权短期是维持不变的（目前租期SQM到2030年，雅保到2043年），智利发言表示当前租约会维持到期，而未来只能通过国家合作的模式去操作。
也就是说，未来的变化最早也是2030年后的事了，先不说议会能不能通过法案，就算通过了，7年的时间对于一个政局变化非常快的地方，谁也不知道会不会还没等国有化搞完就又换右派上去了……
再一方面，即便是当前的政府能一直顺利的推行其方案走下去，其发言里也没有表达过直接“抢”的意思，未来必须通过“公私合营”的模式说白了就是国家想占据更多利润罢了。
在考虑中美作为最大的两个消费国，在这个问题上又同时涉及两国的企业，有些问题展望起来是没那么容易有结论的。
最后说回股市，情绪上来说会利好国内矿企，但实际上基本面并不利好。
智利供给收缩，吃亏的最终是我们自己的产业链，因为目前所谓的国内供给，还是太微不足道了，数次扩产难也在说明，不自主的东西纯靠情绪是不解决问题的。
这两天有一个笑话，耶伦邀请俄罗斯重新返回Swift系统。俄乌战争打了才一年，美国对俄罗斯的制裁都还没过技能冷却期就想收回来了。
有些工具的使用是一次性的，用了就会作废。
swift的金属制裁属性就是其中之一，这个平台如果从一个中立交易平台变成某个国家的制裁工具，那么这个平台的中立性就会消失，一旦失去了中立属性，工具就必然会被某方放弃。
像俄罗斯就宣布，未来将只会使用卢布和人民币作为贸易结算的工具。
老美可能没有想过俄罗斯的粮食和能源在全球的刚性需求会这么大，制裁真正实现了“搬起石头砸自己的脚”。
人民币在未来的全球贸易当中将会占有越来越多的比例，现在有了更量化的数据来佐证。
在23号的国常会的新闻发布会上，央行国际司司长称，在去年全年的货物贸易中，跨境人民币结算规模同比增长了37%，人民币在总贸易规模中的使用比例已经达到了19%。
而今年我们在推动国际贸易中使用人民币结算这件事上更努力了，明后年人民币的渗透率增长可能会更加迅猛。
过去20多年，房地产是我们货币增发的一大蓄水池，正是因为房地产行业的快速增长吸纳了大量资金才使得经济没有出现通胀。
未来国际贸易当中会使用越来越多的人民币，而国际贸易也将会成为我们货币增发的一个新的蓄水池。
很多人可能会有一个疑惑，之前40年的改革开放，我们制造业已经成为了世界第一，总的贸易规模还能怎么增长呢？
以这几天在上海举行的国际车展为例，过去我们拿着卷尺去丈量日本车，而今年开始，则出现日本人拿着卷尺去丈量我们的国产车的情况。
在汽车制造领域，我们已经抹平了一些差距，并且在未来几年可能就会实现超越。
我们未来的对外出口将会从原先的低端制造业向高端制造业转移，而这些高端制造业包括像新能源汽车、光伏、半导体等都会成为未来出口的主力，这些高附加值的产业的规模会更大。
所以我认为这一些板块未来都不太可能会成为长期套人的板块。
虽然这些板块在国内的发展短期已经置顶，但是如果算在全球的渗透率，这些产业才刚刚起步。未来这些板块的深度调整都应该是买入的机会。
