最新研报！6公司获得增持评级

中信博(688408)：盈利能力持续修复 在手订单充裕保障长期业绩

浙商证券9月20日给予中信博(688408)增持评级。

盈利预测与估值：维持盈利预测，维持“增持”评级。公司是跟踪支架龙头企业，受益地面电站加速起量，同时在手订单充裕，盈利能力持续修复。该机构维持公司盈利预测，预计2023-2025 年归母净利润分别为3.01、5.48、6.55 亿元，对应EPS 分别为2.22、4.04、4.83 元/股，对应估值分别为30、17、14 倍，维持“增持”评级。

风险提示：行业扩产导致企业竞争加剧；原材料价格波动风险；国际贸易环境风险；汇率风险。

该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。


指南针(300803)：销售节奏影响业绩表现 证券业务高增启航
兴业证券9月20日给予指南针(300803)增持评级。

盈利预测与投资建议：该机构维持盈利预测，预计公司2023/2024/2025 年归母净利润分别为3.27/5.98/8.27 亿元，同比变动-3.4%/+83.1%/+38.2%。维持“增持”评级。

风险提示：资本市场波动；证券业务恢复不及预期风险。

该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。


科达利(002850)：技术与客户壁垒高筑 龙头地位稳固

国泰君安证券9月20日给予科达利(002850)增持评级。

风险提示：需求不及预期、原材料价格波动、新产品开发不及预期。

该股最近6个月获得机构28次买入评级、10次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。


08:19 顶点软件(603383)：业绩保持稳健增长 信创带来发展新机遇

兴业证券9月20日给予顶点软件(603383)增持评级。

盈利预测与投资建议：根据公司最新财报，调整盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为2.32/3.05/3.97 亿元，维持“增持”评级。

风险提示：下游行业压缩IT 开支；市场竞争加剧；信创推进节奏不及预期。

该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、1次“买入”投资评级。


亚钾国际(000893)2023年半年报点评：23H1新增产能支撑营收增长 氯化钾价格下降致公司净利润承压

兴业证券9月20日给予亚钾国际(000893)增持评级。

因俄乌冲突减弱，俄罗斯钾肥产品流入市场，钾肥行业供需紧张格局缓解，氯化钾价格高位下滑，公司归母净利润下降。亚钾国际是国内“钾肥”出海的领先矿企。公司目前拥有老挝263.3 平方公里钾盐矿，折氯化钾储量超10 亿吨。公司钾肥产能进展规划清晰明确，公司的第一个百万吨钾肥项目已稳定生产，第二个百万吨钾肥项目预计23Q3 达产，2023 年底实现第三个百万吨钾肥项目投产，在2025 年实现500 万吨钾肥的产能规模。在非钾业务方面，公司将于2025 年底实现5-7 万吨溴素产能，并进一步探索开发非钾资源。首次覆盖，根据盈利预测，该机构预计2023-2025年EPS 分别为1.77、2.68、3.28 元，给予“增持”评级。

风险提示：产品价格低迷的风险，新建项目投产不及预期的风险，环保政策收紧风险。

该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次增持评级、4次买入-A投资评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次增持-B评级。


赛维时代(301381)：深耕服饰供应链 以品牌打造为矛的跨境卖家

广发证券9月20日给予赛维时代(301381)增持评级。

盈利预测与投资建议：预计2023-2025 年公司实现归母净利润分别为4.0/5.5/7.6 亿元，23-25 年同比变化118.3%/35.6%/39.0%。给予公司2023 年35x PE 估值，合理价值为35.36 元/股，首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示：第三方平台店铺关闭；亚马逊平台集中度较高；存货管理风险。

该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次强烈推荐评级。

来源：中财网 2023-09-20

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