10月24日晚，新华社发布消息称，财政将于今年第四季度增发2023年国债1万亿元，所有增发国债将通过转移支付方式安排给地方政府。增发特别国债的目的是集中力量支持灾后恢复重建，弥补防灾减灾救灾的不足，提高中国抵御自然灾害的能力。这一万亿元将分两次转移给地方政府，今年安排5000亿元，明年安排5000亿元。转移支付将使全国财政赤字从3.88万亿元增加到4.88万亿元。赤字率从3%提高到3.8%，3%是分界线，可以说是突破，说明扩大财政赤字提振经济的决心很大，因为中国的赤字率从来没有突破过3%。通过将国债转让给地方政府，可以缓解地方财政压力，优化债务结构，降低地方债务风险，缓解经济衰退，也是股票投资市场和投资者信心的体现。
受此消息推动，中概股大幅反弹，富时A50指数也有所反弹。A股周三也出现了一定的反弹，尤其是白酒等消费板块。从最近的优惠政策来看，这些优惠政策的力度不断加大。如果未来能进一步引入更大的“大动作”，市场下跌趋势将逆转，这些政策将产生积累效应，逐步修复市场信心。市场跌破3000点，历史上已有50次，这次是第51次跌破3000点。我觉得这次会和以前一样，第51次站在3000点。上周五，我提出51次跌破3000点，51次站在3000点，冲上热搜，也反映出大家特别关注3000点的整数关口。我们不能太悲观。3000点左右不破不立。跌破3000点后，政策会加速出台，回到3000点以上是大势所趋。一个上升的动力是政策的不断出台，另一个是市场本身的力量。超卖反弹是反弹的最佳原因。跌破3000点后，很多股票已经严重超卖，尤其是一些业绩优异的白马股，在估值上已经触及历史底部。一些长期资金可能会在3000点以下布局好股票和基金，从而带来增量资金。因此，在市场跌破3000点后，我们不应该失去信心，不应该抱怨自己，也不应该在底部切肉，以防止浮动损失变成真正的损失。这样，当下一轮市场来临时，可能会拉回一局，从浮亏到浮盈。因此，目前的竞争是集中和心态，保持良好的心态，保持理性的心态，以克服市场的低迷，等待下一轮市场的到来。
从政策的角度来看，下一步可以期待优惠政策，这些优惠政策的力度可能相对较大。在宏观经济方面，房地产市场已逐步放松，实施7月24日会议部署的城市政策，及时适当调整房地产监管政策的要求。目前，全国已实施认房不认贷措施，二三线城市也逐步放开限购限贷措施，一线城市也有望在未来逐步取消限购限贷措施。因此，由于房地产是国民经济的支柱产业，其上游涉及近60个产业，房地产市场的复苏无疑会极大地提振市场信心，房地产市场的复苏可能会复苏。在解决地方债务方面，已经推出了1.5万亿元的债务置换。在后期，一些地方政府可能会对解决地方债务风险的困难做出更多的部署，这也有利于提振市场信心。在投资、推动投资、刺激消费方面，也有可能出台一些实质性的“大动作”来改变经济复苏的速度。因此，明年的经济复苏预计将进一步加强，明年的市场可能会迎来牛市。目前，市场正处于熊市的末期。我们必须等待市场趋势的发展，从左市场转向右市场，进入牛市的早期阶段，预计市场将回到3000点以上。在股市方面，预计国家队后续入场力度将加大。根据汇金公司的声明，ETF可能会继续增持，向市场释放利好。据外媒报道，可能会推出数万亿平准基金，这是一个真正的“大动作”，可能会彻底改变市场悲观情绪。
目前，市场对负面因素的反应可能已经过渡，市场跌破3000点实际上可能会迎来否极泰来的机会。巴菲特一再强调，如果投资者想要布局高质量的股票，他们不必等到市场达到最低点，因为好公司往往会提前触底。因此，当市场仍处于左侧时，布局一些高质量的股票或高质量的基金，可能是一个更好的时间窗口，后续需要做的是耐心等待市场。
近日，我与投资大佬但斌先生和林园先生进行了交流。他们认为目前的市场处于底部，对高质量的股票保持信心，这与我的观点是一致的。目前，这是高质量公司布局的好时机窗口。当市场处于底部区域时，其特征非常明显。例如，投资者进入意愿低迷，新基金发行失败的案例频繁发生，市场成交量缩小到土地成交量，即所谓土地成交量见地价，市场估值大幅下降。目前，沪深300的市盈率已经下降到10倍左右。历史上，当沪深300的市盈率下降到10倍左右时，往往是市场最低的区域。历史上，沪深300的市盈率基本下降到10倍左右，无论是1664点、1849点还是2638点，这是市场底部的一些特征。因此，我们期待更多有利的政策改变投资者的悲观预期，扭转市场下滑，并建议我们保持信心和耐心，记住播种和收获不在一个季节。目前，市场通过下跌充分反映了各种悲观预期。只要经济复苏的力度超过预期，股市就可能迎来修复机会。展望2024年，随着经济复苏预期的增强和市场的反弹，可能会导致居民储蓄的巨大转移，从而带来一波牛市，现在我们需要的是耐心等待。
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