【天丰医药杨松团队】继续看好创新药的三个原因和五大选股逻辑
原因1：有利的政策，医疗保险谈判进入谈判/竞价阶段。在新的续约条例下，预计每种药品续约的下降幅度将有限
10月9日，国家医疗保险局发布了今年医疗保险谈判进展。医保局对2023年医保目录调整形式审查的申报药品进行了综合审查。专家评审工作已经结束。下一步将进入谈判/竞价阶段。支付标准计算评估、企业沟通、现场谈判/竞价等需要谈判/竞价的药品。我们预计，在新的续约规则下，每个家庭的降幅将低于预期，这将促进药品的攀升和峰值销售。
原因2：行业积极，ESMO会议即将到来，预计将披露多个关键品种的数据
ESMO会议将于本月20日至24日召开，多个重点品种将披露数据。许多中国企业将在会议上披露药物临床试验数据，许多企业将有项目入选的口头报告。我们认为，随着关键管道数据的披露，创新药品行业的情绪有望得到推动，包括强生amivantamab等许多热门药物、百济神州欧司珀利单抗，康芳生物AK112、9MW2821迈威生物、百利天恒BL-B01D、科伦博泰生物SKB264、益方生物D-1553、JAB-3312等加科思格来雷塞联用。
原因3：在反腐败的背景下，真正创新的药物竞争环境更好，价值更大
创新药物是制药行业高质量发展的具体体现。我们认为，医药反腐败的深化将显著促进行业加快部分“低质量、高成本”产品的清理，真正具有临床效益的创新药物将具有更强的竞争优势。
建议基于研发和销售五个关键环节的选股逻辑，筛选具有长期发展优势和竞争力的公司
从产品属性出发，确定了高质量临床试验、出海进展、权威认证、药物经济学优势、同靶点、同机制、同适应症等五个相关指标。高质量临床试验是指对头试验或MRCT试验；出海进展是指授权/销售给欧美市场；权威认证是指NMPA、FDA等机构认可的突破性治疗资格；药物经济学优势是指医疗保险目录中类似药物的价格低于医疗保险目录；“三同”是指在新的条件资格规则下进展最快的品种。
：百济神州、恒瑞医药、益方生物、康诺亚生物（H）、贝达药业、信立泰、信达生物（H）、绿叶制药（H）、科伦博泰生物（H）、迪哲医药、君实生物、中国生物制药（H）、荣昌生物（H）、迈威生物，盟科药业，和誉医药（H）。
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