超信通信子公司签署了大量云计算订单。2023年11月7日，超讯通信发布公告，全资子公司超讯数字科技与奥飞数据全资子公司签订日常经营活动。超信通信子公司将提供云计算数据中心项目建设、设备采购、安装等系统集成服务，总合同金额约4.51亿元。该项目位于京津雄“金三角”核心腹地廊坊市，总建筑面积20560平方米，总合同价格为1亿500万元。项目共建设了约560个8.8KW机柜、1004个18KW机柜和46个配套网络机柜。
关键算力节点的布局，智算新浪潮的把握。10月27日，超讯智算(兰州)科技有限公司在兰州成立的全资子公司正式成立。主要业务包括智能计算能力、计算设备、云计算、互联网数据服务、数据处理和存储支持服务、5G通信技术服务等。兰州属于中国八个计算能力节点，根据顶层设计，甘肃节点建设全国非实时计算能力保证基地，定位于不断提高计算能力服务质量和利用效率，充分发挥其资源优势，巩固网络基本保障，积极承担全国背景加工、离线分析、存储备份等非实时计算能力需求。我们认为，公司目前已经全面把握了计算能力的方向，并分别在京津冀和甘肃部署了计算能力中心，预计将开辟离线培训+在线推理计算能力的整个产业链。
OpenAI再现停机，长期看算力缺口依然存在。2023年11月8日，OpenAI发生两起停机时间较长的事故，截至晚上10点尚未修复。我们认为，ChatGPT停机的主要原因是开发者大规模呼叫API，导致计算能力资源短缺。同时，它也证实了当前的网络资源/计算能力仍然不能保证未来大量涌入的计算能力需求。OpenAI发布包括OpenAIDevDay2023年的多模态API、Assistant 一系列全新的API，如API，计算能力需求或指数级提升。以OpenAI多模态API为例，在官方案例中，输入2048x4096分辨率的图片通常消耗1105tokens，根据github转换1000tokens或等于2000个汉字，假设对话用户说10个汉字，在多模态API的支持下，图片交互等于完成200个人机对话，对计算能力的需求或指数级增长。
投资建议:在看好东数西算和计算能力需求爆发的背景下，公司抓住机遇深入培育通信和物联网业务，转型为IDC综合服务提供商。我们预计2023-2025年归母净利润分别为0.64/1.22/1.81亿元，目前市值对应PE倍数为97x/51x/34x。保持“推荐”评级。民生证券
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