浙商证券-汽车行业看好三个方面的机遇:
1)独立份额的上升。独立品牌利用电动汽车渗透机会实现弯道超车，与合资品牌相比，在三电技术水平和价格方面具有明显优势。合资汽车公司以盈利为目的，以海外市场为基本利润来源，我们认为继续进行价格战的动力不强。因此，我们对国内独立品牌份额的持续增长持乐观态度，重点推荐长安汽车。电气转型相对坚定，新车周期相对明显。
2）智能将成为汽车的核心竞争力之一。智能护城河明显，各级差距较大。市场将为自身优质、自动驾驶优秀的企业提供溢价。我们认为，智能化的预期将体现在零部件的估值上，零部件企业在超出预期的情况下将表现出更强的弹性。重点关注智能受益目标。同时，汽车企业估值较低，如长安汽车。
3)零部件出海，开拓蓝海市场。特斯拉、福特、美国电气化产生了支持供应链扩张的需求Rivian、Cybertruck计划于2023年交付生产，如Lucid等汽车公司的产能扩大。与此同时，通胀削减法案的出台向中国零部件企业发出了在海外建厂的“信号弹”。墨西哥汽车是美国汽车生产的“后花园”。在墨西哥建厂具有天然优势。墨西哥建厂具有成本效益。与美国相比，墨西哥生产的工人成本可以降低30%以上；与欧洲相比，墨西哥的电价相对稳定。特斯拉国内产业链配套率达到95%，预计中国供应链将在北美复制。
投资建议：推荐长安汽车，重点关注：上海沿浦、华谊科技、东山精密、拓普集团、岱美、爱柯迪、伯特利、银轮、华阳集团、模塑技术。
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