核心观点
事件:2023年11月20日，上海市人民政府办公厅发布《上海市促进商业航天发展建设空间信息产业高地行动计划(2023-2025年)》(以下简称《计划》)。
●主要目标涉及五个关键方面，有效支持航天强国的建设
该计划从产业链、科研力量、应用领域等五个方面阐述了未来的主要目标，以引领长三角区域空间信息一体化发展。该计划表示，要形成年产50发商业火箭和600颗商业卫星的批量制造能力，努力打造“上海星”和“上海箭”。考虑到G60星链产业基地于2021年在上海建设，计划于2023年投入使用，我们认为，随着我国卫星互联网建设和商业化进程的加快，卫星制造单价将继续下降，预计将实现卫星批量制造目标。在应用领域，空间信息已应用于移动卫星通信和精确的车载导航。未来，该计划将努力在治理、经济和生活领域创造一些典型的应用场景，并扩大生活和消费应用。在产业生态方面，该计划希望支持一些民营“专业、特殊、新”的优势企业，实现空间信息产业规模超过2000亿元。我们认为，这将吸引更多高质量的企业加入空间信息产业，帮助建设航天强国。
●关键任务涉及四个方向，十六个方案有助于空间信息产业的发展
该计划从基础能力建设、核心技术研究、示范应用创新和产业生态建设四个方面提出任务。在基本能力建设方面，本计划旨在提高火箭开发发射集成能力、商业卫星批量智能制造能力、地面站和终端系统独立能力和商业星座设计、建设和运营能力，这符合当前低轨道卫星星座的项目应用和建设趋势。在示范应用创新方面，计划实施数字转型示范应用，促进重点行业规模应用，发展公共消费，促进手机直接连接卫星网络，我们认为随着数字经济时代北斗3短报文本通信等新兴技术应用范围的扩大，空间信息示范应用创新将不断提高。
●空天信息加速融入生产生活，B到C端催生万亿消费市场
2023年5月，中国经济信息社发布的《2023空间信息产业发展报告》指出，经过近年来的发展，中国空间信息产业基础进一步巩固，产业链不断扩大，已进入快速发展阶段。我们认为，随着低轨道卫星星座的全面建设和卫星数据消费市场的兴起，空间信息产业整合了人工智能、大数据等前沿技术，开始突破商业价值的临界点，显示出广阔的市场空间。截至2022年底，全球在轨卫星6000多颗，其中通信卫星4600多颗，约占72%；2021年，全球卫星产业产值达到2794亿美元，在需求的牵引下，空天信息产业正在催生万亿消费市场。
投资建议：空间信息应用领域继续扩大，相关企业开始加快进入空间及其应用领域，空间信息产业正在加速形成。注重核心组合：海格通信、嘉园科技、航天宏图、思科瑞、成昌科技、国光电气、真镭科技、上海上海工业等。
地面设备及终端：海格通信、振芯技术；卫星数据应用：中科星图、航天宏图；
高精度时间频率：天奥电子；卫星载荷：上海瀚讯、佳缘科技、国光电气；
卫星装配试验：上海沪工、思科瑞、苏试验；
载荷上游元件：复旦微电、振镭科技、成昌科技、航宇微；
卫星运营及服务：中国卫通；卫星总装：中国卫星。
【方正军工李鲁靖】
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