华为引领国内液冷超充市场

深圳近日发布了《深圳市新能源汽车超充设施专项规划(2023-2025年)》该计划不仅规划了超充设施的数量和分布，还提出了“超充/加油”建设比例达到1:目标1，并计划在2023年底前建成不少于150个公共超充站。到2025年，深圳计划建设300个超充站，初步建成超充城。到2024年，广州计划基本建成“超充之都”。全市充电换电设施服务能力达到400万千瓦左右，超快充站建成1000个左右，半径1.5公里，找站时间减少到5分钟以内。另一方面，海南提出了建设“超级充电岛”的计划。计划在2025年全面覆盖高速公路服务区和乡镇，建设400多个超级充电站，共同构建“XFC快速充电”岛屿生态系统。随着快充技术的发展，液冷技术的应用也将得到更广泛的应用。目前，充电桩企业和汽车企业已开始发布液冷超充产品，这将对充电设备的散热能力提出更高的要求。据华为预测，未来几年行业将增加98万台1000V高压直流桩，以满足高压快速充电的需求。该机构预计，到2025年，超充电站的渗透率将达到公共充电站的17%左右，形成500亿元的市场空间。

液冷过充技术是一种前沿的充电解决方案，以其高效的能量密度和瞬时充电特性，可以显著缩短充电时间，提高充电过程中的能量转化效率。液冷过充的优点主要体现在以下几个方面：大电流输出：液冷充电技术能提供更大的电流，从而加快充电速度。快速充电:由于液冷的散热效果，可以支持高功率充电，从而缩短充电时间。轻量级设计：液冷充电设备由于其高效的散热性能，可采用较轻的设计，方便用户使用。液冷超充技术代表了未来充电技术的重要方向，具有广阔的应用前景。目前，许多充电桩仍采用风冷散热充电桩和液冷枪体的方式实现“半液冷过充”。该模式在高功率下产生高热量，风冷不能满足桩的散热需求，存在开关损耗高、易损坏、寿命有限、噪声大等缺点，难以保证其可靠性。相比之下，液冷超充具有可靠性高、噪音低等优点。其核心是液体冷却技术，快速带走电池产生的热量，保持电池温度稳定，避免过热。这不仅可以提高电池的充电速度，还可以延长电池的使用寿命。与传统方案相比，全液冷设计提高了设备的可靠性，市电利用率提高了30%，使用寿命超过了15年。全液冷超充终端最大输出功率600kW，最大电流600A；一次充电成功率高达99%，可与200-1000V充电范围内的所有车型相匹配。

在充电桩基础设施方面，特斯拉、华为等领先行业布局超充电站，技术升级不断。根据特斯拉的官方信息：1）2022年12月，特斯拉举行了电动卡车Semi交付仪式，并发布了采用液冷技术的V4充电桩。2)2023年3月，特斯拉在荷兰Harderwijk开设了第一个V4超级充电站，今年下半年将建设和开放更多V4充电站。V4目前支持250kW功率，可以支持更高功率和新功能的后续更新。自2023年以来，我国液冷超充示范站逐步落地。南网首个全液冷超充示范站在深圳投入运营，最大功率为600KW(600A，1000V)。2023年4月，华为推出了“新一代全液冷超充架构”的充电网络解决方案。2023年10月，华为数字能源帮助打造的全液冷超充站正式在川藏南线暨理塘、亚丁公路(四川段)上线。

华为全液冷超充是指液冷技术用于充电主机和超充电终端。液冷超充主机的功率已达到。通过“功率池和功率柔性智能分配技术”，支持超充、快速充电的灵活配置。单枪最大功率可实现“一秒一公里”的终极充电体验。华为全液冷超充站一次充电成功率高达99%，可匹配200-1000V的充电范围，适用于特斯拉、小鹏、理想等商用车型。

华为发布了全液冷超充架构，实现了“一架构、两协调、三极”。全液冷:通过液冷散热，产品使用寿命达到10年；全模块化:打造单柜最大720kW，支持12路枪线输出；集成光存储:通过智能切断错误的锋，直流堆放效率提高2.5%；超快一体化：实现全超充覆盖全功率段车型。

集成液冷超充站具有削峰填谷、动态扩容、负荷管理、光储充联合控制等优点，或将成为未来的发展方向。

液冷过量补充已成为解决补能焦虑、实现快速补能的必然趋势。华为的进入将带动整个产业链的深度受益。03 液冷超过产业链的核心环节

上游原材料供应商是产业链的基础，提供冷却液、管道、接头等液冷超充技术所需的关键原材料。主要厂家包括永贵电器、宝鑫科技、协鑫能科、电连技术等。有华为、中兴通讯、盛弘股份、通合科技、英飞源等代表企业的充电桩设备元件供应商。设备制造商是产业链的核心环节之一，主要负责液冷过充设备的生产和制造，包括充电桩、液冷管道、冷却设备等。中鼎股份、银轮股份等国内代表性企业。充电运营商是直接为用户提供充电服务的主体，主要负责充电设施的建设、运行和维护。根据中国充电联盟的数据，运营行业的集中度逐渐趋于稳定。截至2023年6月，行业CR3为54.1%，专用电话、星充电、云快充电、国家电网、小橙充电等运营商充电桩运营市场份额排名第一，领先专用电话和星充电市场份额约为20%，地位保持稳定。此外，充电桩的生产者和运营商之间存在业务重叠。许多主流充电桩企业采用“生产+运营”一体化模式，代表着盛宏股份、明星充电、科陆电子、中恒电气、科士达、万马股份等。值得注意的是，在液冷高压快速充电环节中，充电桩液冷过充趋势的主要变化发生在枪线、模块两部分。因此，整桩企业、液冷模块、液冷枪线等高功率直流桩的技术升级方向值得关注。液冷充电枪

大功率液冷充电枪采用了在充电电缆中设置液冷管道的创新设计。冷却液流动由电子泵驱动，能有效带走电缆产生的热量，从而实现更大的充电电流和更低的温度升高。同时，电缆的线芯截面积较小，这也有助于提高充电效率。液冷充电枪还需要配备专门的冷却单元，包括水箱、水泵、散热器、风扇等关键部件，以达到高效的冷却效果。水泵驱动冷却液在枪线中循环，将热量传递到散热器，风扇将热量吹散，以保证系统温度保持在理想范围内。这种设计使液冷充电枪比传统的自然冷却充电枪具有更高的载流量。大功率液冷充电枪不仅提高了充电速度和设备的轻量化，而且保证了低热量和高安全性，是未来电动汽车充电设备的重要发展方向。液冷充电线

新能源汽车渗透率的提高受充电效率的影响。大功率充电设备可以增加充电电流，但也会导致接触端子和电缆的热量快速增加，从而损坏电子元件。虽然可以通过增加电缆芯的截面积来减少发热，但这也会导致电缆过重等问题。传统的250A国标充电枪通常使用80mm2电缆，导致充电枪整体重量大，不易弯曲。相比之下，液冷充电枪内部有电缆和水管，使用较小的线芯。例如，500A液冷充电枪通常使用35mm2的电缆，比传统充电枪轻30%~40%。该设计降低了发热，提高了充电效率，同时降低了充电枪的重量，使其使用更加方便。液冷大功率快充枪的主要厂家包括永贵电器(充电电流可达600A，电压可达1000V)；中航光电(充电电流可达500A，电压可达1000V，实现500KW功率输出)；沃尔核材料(产品电流范围250A-800A)；日丰股份(最大产品电流1000A)。液冷充电模块

由于液冷散热模式充电电压较高，如果充电模块继续使用IGBT芯片，损耗会过高，因此更适合使用SiC芯片。液冷模块除了提高效率外，还具有更高的保护等级，进一步提高了产品的稳定性和耐久性。在液冷充电模块市场，主要制造商包括威迈斯；在功率设备环节，主要布局制造商有宏伟微技术、中芯集成、士兰微等；在磁性元件方面，克、京泉华、伊戈尔等制造商是市场的主要参与者。在超充电池方面，宁德时代今年8月发布的世界上第一款磷酸铁锂4C超充电池，即神兴电池，可实现“充电10分钟，续航400公里”。宁德时代表示，神行电池将于今年年底大规模生产，明年第一季度装载。4C充电相关厂家还包括三安光电、纳芯微、法拉电子、可立克等。液冷超充产业链上下游代表厂商的布局还包括协鑫能科、宝鑫科技、利和兴、金冠股份、双杰电气、飞龙股份、远东股份、鑫鸿业、万马股份、金杯电工、徐继电气等。根据《2022年中国电动汽车用户充电行为白皮书》的统计，72%的电动汽车用户更倾向于使用120公斤以上的大功率充电桩。但目前快充桩与超充桩的比例相对较低。以新能源汽车数量最多的上海为例，截至2023年2月底，只有10875支快速充电直流电枪超过120kW，仅占整体充电设施的6.59%。根据中国充电联盟的数据，2023年10月公共充电桩增加6.3万台，10月同比增加50.3%。截至2023年10月，联盟成员单位共上报公共充电桩252.5万台，其中直流充电桩109万台，交流充电桩143.5万台。从2022年11月到2023年10月，月均新增公共充电桩约7万台。作为世界上最大的新能源汽车市场，中国新能源汽车的渗透率和保有量持续大幅增长，导致充电桩市场需求旺盛。在此背景下，液冷过充技术的诞生给电动汽车行业带来了新的机遇，不仅可以有效解决电动汽车充电困难的问题，而且可以显著提高充电效率，进一步促进电动汽车行业的发展和普及。精选乐晴智库