重点:2017年，TPMS(胎压监测系统)爆胎事故率从80%降至3%。今年第六年，后装市场(维修市场)需求飙升！公司简介：万通智能控制是中国领先的TPMS和车联网公司。TPMS和车联网产品具有通用性高、使用寿命长、安装方便等特点。该公司与特斯拉进行了深入的合作。去年推出的蓝牙TPMS广泛应用于特斯拉的冬季轮胎市场。继特斯拉之后，我们积极与国内新能源汽车制造商合作。目前，有大量订单。今年，我们计划实现项目实施和前装供应。TPMS 产品功能介绍：1：降低爆胎和破胎的可能性。汽车爆胎的主要原因是轮胎气压异常。高速行驶时爆胎会危及 生命安全，TPMS 可防止低压引起的爆胎事故；2：减少燃油消耗，减少燃油消耗 CO2 排放。据统计，汽车缺气行驶将消耗更多 燃油3.3%。如果只保持乘用车胎压正常，每年可以节省汽油消耗 101 万吨。3：实时监控，让驾驶员省心。TPMS 能实时 对轮胎进行监测，自动报警功能使驾驶员不会错过任何异常状态，因此安装 TPMS 该产品能显著提高驾驶安全性，美国全面实施 TPMS 强制性标准，国内政策于2017年实施，6年保修期已过。今年，后装市场将承担前装市场的需求，行业将迎来第二次爆发。规模预测：TPMS后装市场主要面向第三方汽车维修厂和大型超市。下游客户差异使公司在后装市场的议价能力高于前装市场。据我们估计，25年来，美国/欧洲/中国乘用车后装TPMS市场规模预计将达到13.91/38.22/19.78亿元，公司市场份额仍有很大提升空间。国内商用车队管理市场是公司后续的重点发展领域。预计26年国内快递物流车队管理系统市场空间将达到18亿元，22-26年CAGR将达到33.31%。根据《商用车联网白皮书》，预计25年国内商用车联网市场规模将达到806亿元，公司增长空间广阔。目前市值33亿元，实际流通市值16亿元。预计公司2023-25年收入分别为12.93/15.46/18.26亿元，相应增速分别为20.91%/19.57%/18.10%;归母净利润分别为1.95/2.71/3.63亿元，对应增速分别为46.14%/38.82%/33.66%，CAGR-3为39.45%: EPS分别为0.85/1.18/1.58元/股，对应当前股价PE为16/12/9倍。综合DCF绝对估值(每股价值26.71元)考虑到公司实现多元化业务布局，开辟新的增长空间，产品具有多种优势 与可比公司相对估值法相比，给予公司2023年30倍PE，对应目标价25.5元。综合DCF绝对估值(每股价值26.71元)考虑到公司实现多元化业务布局，开辟新的增长空间，产品具有多种优势 与可比公司相对估值法相比，2023年给予公司30倍PE，对应目标价25.5元。富贵研究报告
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