高级智能驾驶加速着陆，重视激光雷达需求的弹性。11月17日，工业和信息化部等四个部门发布通知，部署L3/L4高级智能驾驶准入和道路交通试点工作。目前，北京已建成世界上第一个网络云控制高级自动驾驶示范区。政策实施预计将加快L3/L4的渗透。过去，由于高精度地图，汽车公司NOA的推广成本高、速度慢。随着23H2小鹏、华为等国内厂商无图解决方案的实施，预计城市NOA将加快推出。汽车公司NOA推广叠加政策支持，高级智能驾驶有望加速发展。从技术方案来看，特斯拉BEV+Transformer方案可以生成“活地图”，优势明显。华为、威小理等国内公司纷纷跟进，帮助无图NOA功能落地。从传感器配置的角度来看，特斯拉是一种纯视觉方案，只配备摄像头、无激光雷达和毫米波雷达，而国内多传感器冗余仍是主流。华为、威小理、埃安浩铂、腾势N7等高级智能驾驶配备了激光雷达，部分车型有3-4种激光雷达。
比亚迪600万辆新能源汽车正式下线，长安汽车与华为签署了《投资合作备忘录》。1)电气化:比亚迪第600万新能源汽车正式下线；宁德时代与Stellantis签署战略谅解备忘录；大众集团在合肥投产中国第一家独资电池组生产厂；Stellantis认购了约1.94亿新H股的零跑车。2)智能化:长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，拟成立汽车智能解决方案公司；速腾聚创激光雷达月销量近3万台；北京323条1143公里开放自动驾驶测试道路；小马智兴新一代Robotaxi车型获广州远程载客测试许可证；2023年广州车展上多款新车配备电子后视镜CMS。
后续催化剂:1)华为:11月10日发布华为HI模式新车阿维塔12，预计23年底交付，3天内新车累计超过1万辆。11月9日，华为智选车智界S7开始预售，并于11月28日正式上市，此外，华为问界M9将于23年12月发布。2)理想:首款纯电旗舰理想MEGA已开始预售，预计将于23年12月发布。3)小鹏:小鹏X9正式发布并开始预售，预计将于24年1月开始交付。4)比亚迪:全新高端B级纯电SUV宋L将于12月15日正式上市。
投资建议：
把握“含车量”和“国产替代”两条主线：汽车电动智能核心目标：
1)智能驾驶:立讯精密、韦尔股份、北京君正、舜宇光学、联创电子、永新光学、长光华芯、蓝特光学、电连技术等。
2)智能驾驶舱:水晶光电、华阳集团、长信科技、隆利科技等。
3)电气化:斯达半导、斯兰微、宏微科技、东微半导、法拉电子、江海股份、奥海科技、东山精密、世运电路、三环集团、顺络电子等。
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