特斯拉产业链的机遇与目前

特斯拉产业链的机遇与目前特斯拉产业链的前景类似于24年的悲观预期，但从长远来看，特斯拉的成本壁垒和自动驾驶技术壁垒使其具有很强的确定性。随着新车周期的成交量和需求的普及，特斯拉产业链的增长前景是可以预见的。拓普集团和多利科技是特斯拉产业链中值得关注的公司。拓普集团通过大规模效应扩大了在新能源汽车领域的份额，而多利科技在特斯拉的供应链中占有很大的业务份额。此外，特斯拉北美市场的投资机会也值得关注，北美市场的销售增长将带来可观的收入增长。总体而言，特斯拉产业链股票的机会值得乐观。艾克迪：在特斯拉产业链中，稳步增长的大型新能源企业在特斯拉产业链中存在估值萧条，备受关注。虽然受到第三季度报告的负面影响，但由于早期布局和北美订单的支持，该公司仍保持了稳定的增长。目前在手订单已达300亿元，预计未来4-7年交付，复合增长率将达到30倍。随着产能的逐步实施和新项目的推进，公司未来发展潜力巨大，估值不到20倍。我们对艾克迪未来的发展持乐观态度。徐升集团的发展和预期差异徐升集团面临着销量下降和特斯拉比例调整的预期差异，但通过扩大其他客户和产品领域来支持增长。特斯拉将继续引进海德鲁作为竞争对手，拥挤的行业模式更好。旭升产能大，为特斯拉等客户提供配套设施，弹性大。此外，东山精密修复电子板块，汽车板块比例持续上升，估值有望分布。东山绑定大客户战略，配套特斯拉，在全球建厂，墨西哥产能超出预期。配套的汽车和电子产品可以提高自行车的价值。与特斯拉FSD热管理产品相关的银轮股主要包括潜在冷却模块．空调箱、热管理总成等产品。该公司与特斯拉在FSD热管理领域有很强的相关性，其FSD热管理产品与特斯拉进华落地有关。此外，银轮还开发了具有较高自行车价值的空调箱和前端冷却模块。该公司与特斯拉等汽车公司有合作潜力，并广泛应用于工业和民用领域。银轮的业绩增长具有很高的确定性和灵活性，管理创新和大规模运营也为公司增加了竞争优势。本文介绍了银轮和龙胜科技的业务和产品。银轮EG2产品适用于插电式混合动力汽车，逐步取代燃油汽车；龙胜科技ECR产品主要用于商用车市场。还提到了马达铁芯、天然气喷嘴等产品。军盛电子作为安全领域的龙头企业，实现了海外业务并购改革的全球化布局和稳定修复。均胜电子和奥托利夫的市场竞争和前景展望均胜电子作为被动安全领域的人，受奥托利夫裁员的影响，预计未来几年将超过奥托利夫，成为全球被动安全市场份额的领导者。此外，均胜电子还在智能驾驶舱、智能驾驶和电子领域推出了布局和产品。奥托利夫的裁员将导致产能下降，均胜电子预计将迎来增长机会。均胜电子在自动驾驶和智能驾驶舱领域也在加强研发。作为供应商，恒帅股份主要供应电机、清洗系统等产品，在T客户中占有一定份额。恒帅股份海外扩张逐步启动恒帅股份在东南亚和北美建设新厂房，为国内外主流车企提供配套设施。北美工厂已开始小规模生产，预计将为新系统带来快速增长。该公司仍在开发自动鸟驾驶清洗系统，预计市场规模将大幅增长。此外，公司还在继续扩大电机产品线，预计将在未来得到更广泛的应用。问：特斯拉产业链的底部机会是什么？答:即使我们觉得这三期没有兑现，当时我们对特斯拉产业链股票的底部机会非常乐观。问：碳酸锂的案例是什么？答:19年的碳酸锂和现在的特斯拉非常相似，无论从供给需求来看，都可以完全进行类比。问:为什么特斯拉行业的确定性很强？答：从长远来看，这种确定性是非常强的。因为无论是大空间还是这种确定性，我们都觉得很强。问：特斯拉产业的未来前景是什么？答:即使我们认为站在这个时刻，我们也不会等太久。因为接下来，其实已经进入了一个非常明显的新车周期，包括北美新车型的成交量。对于这台核心拖拉机，我们认为虽然皮卡航空公司的Q皮卡已经取得了进展，但我们总是嘲笑这个低于一些，但事实上，这只是一个短期的干扰供应端。问：拓普集团和多利科技对特斯拉产业链的品种分别持乐观态度答:拓普集团对特斯拉全球快速增长持乐观态度，从明年下一年开始享受增长。拓普集团和多利科技对多利科技持乐观态度。问：拓普集团的预期差异反映在哪些方面？答：特斯拉业务的增长，以及在北美的投资和增长机会。展望明年和明年，预计拓普集团汽车行业整体业务增长率为80-91，加上其他产业链公司的增长，总增长率为80亿至90亿。即使受谣言影响，北美市场的空间也很大，市值也只有100多亿元。问:多利科技在国内外的市场份额是多少？答:分别占48%和18%。由于传闻的影响，北美市场的增长预期较低，但我们认为它仍有明显的差异。问：艾克迪的第三季度预期发生了什么变化？答:调整的原因一方面是sub track的销量预计将从满产37.5万辆降至25万辆，另一方面，由于上海model三侧生产线调整相对较弱，提炼市场的市场有望降至25万辆。问:艾克迪的订单怎么样？A:获得新能源部件的在手订单为268.9亿元，其中北美在手订单为37.42亿元。这些订单大约在4到7年内交付。后续艾克迪的复合增长率也在30倍左右。问:旭升集团面临哪些潜在风险？旭升集团后续拓展的产品有哪些？答：第一点是特斯拉销量的下降是否会对徐生产生一定的影响。该公司还在大力扩大其他客户，包括理想和吉利大众MVB。这些增长也非常快。第二点是押注的板块，可能会在格局上发生变化。然而，作为一家配套特斯拉的零部件企业，特斯拉仍然是一家人性化的汽车企业。扩展到挤出。如果挤出这个环节，挪威的一家公司现在在全世界都在做，叫海德鲁。挪威的海德鲁公司，但其净利率达到14%，EBIT margin达到38%，近40%。问：东山精密的产品策略是什么？答:绑定大客户的策略，在电子板块绑定A客户，在汽车板块绑定批客户。问：银轮股份的核心产品是什么？答:银轮股份的核心产品有四种:潜在冷却模块和空调箱．热管理总成和FSD热管理。问：银轮空调箱产品的特点是什么？A:银轮股份有限公司是国内空调箱产品的零部件制造商之一，产品自行车价值接近1000元。问题：银轮的产品包括哪些部分？答:冷凝器、蒸发器、风管、风扇、空调等集成产品。此外，该产品还与特斯拉银龙合作，可能涉及海外车型和自行车价值较高的产品。问：银轮空调箱产品的特点是什么？银轮前端冷却模块的特点是什么？答:特点，可能涉及自行车价值高的产品。它也是该产品之一，具有较高的单价值。该产品目前正在扩大客户和市场。问：银轮热泵总成的特点是什么？A:是银轮的另一个关键产品，其自行车价值较高。此外，银轮还在积极拓展热泵总成市场，预计其自行车价值将达到2000多元。问：银轮在商用车领域的发展如何？答:类似于乘用车领域的发展趋势，还涉及吉利、宁德、比亚迪、广汽、小鹏、蔚来等品牌的合作。问：银轮管理创新的主要方面是什么？答：主要是承包经营和利润佣金，其中利润佣金政策激励了公司员工。问：银轮费气回收产品的特点是什么？答:主要功能是将废气回收利用，用于插电式混合动力汽车。由于其良好的经济性和政策优惠性，该产品将逐步取代燃油车。问：什么是1加2？为什么1加2应用于插电式混合动力汽车？答：肺气再循环产品的缩写，用于提高发动机的燃油效率，目前主要用于插电式混合动力汽车。为了防止发动机对提高燃油效率的负面影响，插电式混合动力汽车现在使用1加2。该产品可能涉及400元左右的自行车价值。问：公司客户扩张的后续方向是什么？答：公司后续客户发展方向主要包括新能源汽车行业发展迅速的车型，如插电式混合动力车型。问:ECR产品主要用于哪些领域？答:公司ECR产品主要用于轻型卡车、非道路车辆、乘车等商用车。问：什么是马达铁芯？用途是什么？A:电机芯是电动汽车后面使用的永磁总部和感应异步电机的结构之一，由定子和转子组成。问题：天然气重型卡车对均胜电子有什么影响？答：均盛电子在天然气重型卡车行业有一定的布局。目前，公司为客户提供方向盘、车窗开关、电路保护、气惠等多种零部件。问：均胜电子的主要业务是什么？海外市场布局如何？A:均盛电子是国内安全领域的龙头企业，主要业务包括方向盘、窗户开关．电路保护和气囊等。在海外市场，该公司已经在墨西哥、北美等地进行了长期布局。问：均胜电子在T客户中的供应份额如何？答:在T客户的被动安全供应商中排名第三，约占市场份额的20%。然而，随着奥托利夫的裁员，该公司有望在未来几年成为T客户最大的被动安全供应商。问:均胜电子在智能驾驶舱、智能驾驶、三电领域的产品推出情况如何？自回顾领域均胜电子有哪些合作伙伴？A:有更多的布局，包括智能驾驶舱．智能驾驶领域和800伏升压模块。国内芯片制造商，如地平线和黑芝麻，以及一些产品。问:气囊领域如何反映智能驾驶舱的需求？A：安全领域的重建，特别是对零重力座椅、安全气囊等安全产品的重建，将逐步增加。问:恒帅股份在整体行业格局中的地位如何？北美恒帅股份的产能如何？答:以TI 以two的形式存在，也以TI的形式存在 以one的形式存在。在T客户的供应链中，恒帅股份的供应产品约为数百个。恒帅股份在东南亚和北美建立了新的工厂，北美主要是清洁系统的最终组装，而东南亚将更完美地支持一些产品。问:自动驾驶时代需要什么样的传感器清洗？答:无论是激光雷达还是摄像头，都会有清洗的需要。问：自动驾驶时代对安全性和稳定性的要求是什么？答:自动驾驶清洗系统需要一个非常高的提升范围。问题：自动驾驶清洗系统的价值是多少？答：可能是十倍以上，增长可能从原来的45560元，变成四五百元，五六百元都有可能。问题：公司产品线的发展方向是什么？答:公司也在不断扩张，开发了谐波磁场电机和新型磁材。股市调研