天丰证券：目前，美国正处于一年一度的“黑色星期五”购物季节。我们发现今年的黑五与以往有很多明显的不同：
1)参与的平台数量急剧增加。此次“黑五”推广的平台不仅包括亚马逊、速卖通、沃尔玛等老牌电商，TikTokShop、Temu、SHEIN等新兴平台也加入了“黑五”大战。平台和竞争的增加也意味着折扣越大。
2)“黑五网一”推广时间延长。比如亚马逊将活动时间定在11月17日(实际假期前一周)开始，整个推广活动将持续11天，直到11月27日的“网一”结束。
3)玩法越来越多样化。现在很多“黑五”促销活动都能找到国内电商的影子，比如预热、返场、专场等等。
目前，黑五促销活动的销售情况已超出预期。即使有促销时间延长等因素，消费者的消费热情仍在继续，截至美国东部时间11月24日下午6日:“黑五”网上消费达到73亿美元，同比增长7.4%。据Adobe报道，美国消费者在“黑五”期间的消费量将达到95亿至98亿美元，超过去年91.2亿美元的前记录。周一网上购物预计将达到120亿美元，同比增长6.1%。
消费者数量增加，折扣力度增加。一些研究机构预计，自2017年数据统计以来，美国“黑五”购物季将有1.82亿人购物，比去年多出1600万人，也将是人数最多的一年。与此同时，今年美国服装、家电、电脑等产品的促销折扣远高于2021年和2022年。标准普尔预计，与2022年零售通胀率6.1%相比，今年“黑五”购物季价格涨幅仅为0.5%，折扣力度大大抵消了通胀的影响，增强了消费者的支付意愿。
黑五总结：目前，由于平台数量的增加、竞争的加剧和折扣的增加，黑五在很大程度上抵消了美国当前高通胀的压力，使“黑五”在线消费仍超出预期增长。同时，我们也看到海外电子商务平台竞争日益激烈，亚马逊平台确实有一定的转移，但我们认为亚马逊的地位仍然不太可能动摇，因为不同的电子商务平台有不同的受众群体，也有其独特的竞争优势，不是简单的价格比较，未来可以为客户提供差异化服务平台可以站稳脚跟。
1）跨境电子商务：美国消费热情持续，东南亚电子商务渗透率可预见。凭借制造业供应链和电子商务人才的优势，中国有望抓住增量空间的机遇，重点推荐吉宏股份（联合覆盖海外媒体团队），华凯易白，继续关注赛维时代和欧洲科技。
2)黄金首饰：23年10月，黄金首饰类别继续增长趋势，短期金价波动或一定程度上影响终端需求，长期乐观的产品创新和技术进步推动需求持续改善，重点推荐潮宏基，继续关注周大生（与纺织团队联合覆盖）、老凤祥(联合覆盖轻纺团队)。
3)重视国有企业改革、一带一路、优质国内零售品牌出海等投资机会，把握业绩实现能力强的龙头企业，重点推荐小商品城、重庆百货、苏美达(与交通团队联合覆盖)。
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