一、厂家进度
光模块样品审核离供应很远，需要产品验证。
HG：与Arista合作配合英伟达设备， 800g卖给Arista。英伟达的产品送样， 但是NV不需要这个产品。
新易盛：拿不到很多订单——没有光芯片和设备生产能力。订单应该是AWS和Meta， 还有一点800G，市场上传段子是对的，但数量和比例都有所调整。
徐创预期:800G的数量一直在增长，环比肯定季度增长。
订单:现在明年的年度订单可以看清楚了。动态看全年整体需求增长，人工智能一开始只会增加需求，
没有削减订单，每个月每周都在增加订单。
有可能，DSP和光芯片会缺货吗？ 看看需求量。根据目前的订单量，明年的QQ。 2不缺。
华为：徐创是独家的。价格远高于国内互联网销售。华为的最高价格，互联网的最低价格，阿里巴巴和头条新闻的最低价格。互联网硬件团队疯狂地转售模块GPU和公司行为， 门槛也低。
800g可能会赶上：徐创没有竞争对手就不会犯错误。菲尼萨逐渐退出光模块，不会制作大量芯片订单模块，但不能制作大量芯片，不能通过可靠性等指标。多个模型是博通家族，第二个是II-VI，菲尼萨。6月，博通被英伟达包罗万象，从腾讯阿里巴巴购买菲尼萨。产品不能不付款，但并不意味着明天不能。他们都在努力解决问题。
徐创背后的变化点：未来1.6T出来，应用爆炸式增长。
二、 下游客户
NV硅光进展：LPO将在下一代800G， 徐创一定是革命性新技术第一批量产。新方案产品需要时间积累和客户供应商的支持。
NV光模块需求与其它工厂不同， NV GPU长期慢慢少用:不影响光模块。
NV性能何时达到峰值:看产品周期，新产品就出来了。今年压了很多订单，没有交太多货。预付款后，明年开始收到每个采购模块:英伟达拥抱徐创，其他家庭寻找自己的。
迈络思、徐创和菲尼萨是NV的三大供应商。迈络思相对封闭，但以色列战争中有400人与迈络思作战，没有人跟进项目，释放了徐的创新需求。
微软和AOI：准备包养AOI， 3亿只是第一个订单后面还有。AOI和微软的芯片方案可以使400GAOC达到180美元。云晖也做AOC估计Lumen tum 打水漂7.5亿美元， 因为AOI产品价格低一半，净利润20%。与微软一起制作的传统方案极低成本50G光芯片，上半年认证完毕，专利独家， 从头到尾吃微软和AOI。美国工厂明年4月30日批量生产AOI， 台湾工厂今年已开始生产。徐创没有做微软，间接给微软供应，微软可能是需求最大的公司。目前，微软的供应商可能是II-VI，云晖不知道有没有，找英伟达买英伟达模块。
三、行业情况
1.6T、B100传言:假的，1.6T是徐创在做的，上游激光厂家给指标，公司在这个阶段把指标给NV协商规格书。目前还不确定量产会出来，但是什么时候出来。1.6T徐创的地位比800G强。B100要和光模块一起出来，所以NV也很着急。徐创是唯一一个在NV组织做1.6T的人。
1.6T光芯片:徐创自己做单模买住友、光引擎等很多部件。
国内光模块需求:低端400G单通道50G不缺，明年国内400G需求很容易满足:华为400万只能2年。
北美800G需求:没有变化。
光模块新逻辑:以前5-6年迭代一个产品，现在2年迭代一个产品，对头部厂商更有利。
光芯片：博通明年价格上涨，国内实力最强的是源杰，都在测量，周期半年，国产化必经之路，徐创积极配合。
光芯片测试流程：模块测试后交付给客户。
薄膜铌酸锂：有点牛，但现在需求不大。
国内800G量时间点：与GPU合作， 国内几乎没有需求。
国内光模块需求客户：鸿博、商汤等计算能力客户。
人工智能应用：大量计算大大提高了效率、光模块测试效率、模拟、检测等。人工智能正在逐步建设日本、中东和欧洲。SEVEN研究记录
下一篇：返回列表
一、华为长安成立合资公司周四，长安汽车突然爆出137亿元，周五继续创下新高，交易量接近100亿元。如此大的交易量必须不是散户投资者所做的。虽然否认了谣言，但一定有恶魔，这不是周末宣布的。长安汽车宣布，经双方协商，华为计划...
今日消息面：【美股三大指数收盘涨跌不一，大部分热门科技股下跌】上周五晚上，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.33%，周累计涨1.27%。；纳指数下跌0.11%，周累计上涨0.89%；标普500指数上涨0.06%，周累计上涨1%。大部分热门科技股下...
周一上午，市场呈现低开低走的格局。投资者可以看到，上证指数早盘低开2:00至3038:0，创业板低开1:00至1936:00。早盘市场低开后，分时线低点共振后勉强稳定。上午各大指数收于相对较低区域，以北证50指数为代表的北交所概念股...
春哥祝大家平安吉祥，万事如意，愿山河无恙，众生皆安。今天沪深两市亮点不多，长安汽车因与华为合作一字板涨停，带动汽车配件、智能汽车等主题走强，此外还有光刻机，CPO、人工智能培训等科技股主题活跃，带动科技创新50指数小幅上...
开源证券：外部环境边际良好， 看好医药板块各细分领域的发展机遇 疫后复苏的第一年是2023年， 也是十四五医药产业规划的攻坚年， 政策加快落地年， 伴随着行业业绩的稳步增长(许多中药， 器械、 服务企业超出预期) ，年初我...
本文“厂家进度光模块样品审核离供应很远,需要产品验证”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
