事件：
2023年11月30日，江苏金租发布董事长集中竞价减持股份结果公告。
公司对公司的发展前景有足够的信心
2023年5月11日，公司发布董事长集中竞价减持股份计划公告。公告称，由于个人资金需求，公司董事长熊先根计划在2023/6/1-2023/11/30期间通过集中竞价减持不超过20万股。2023年11月30日，江苏金租宣布减持计划届满，董事长熊先根先生未以任何方式减持公司股份。截至2023年11月30日，熊先根先生董事长共持有公司股份252万股，占公司总股本的0.0594%。此外，2023年7月13日，公司宣布公司副总经理、董事江勇先生、营销总监刘明先生减持计划届满，江勇先生和刘明先生也未以任何方式减持公司股份。该公司的许多高管在减持计划中没有以任何方式减持该公司的股份，这表明该公司对该公司未来的发展前景充满信心。
基本面优秀，预计高股息特性可持续
作为a股唯一上市的金融租赁公司，公司业绩优异。公司前三季度营业收入36.40亿元，同比+12.01%；归母净利润20.41亿元，同比+11.79%。截至23Q3末，江苏金租赁资产余额达到1139.21亿元，较期初+9.53%，租赁资产规模稳步扩大。与上半年-2BP相比，前三季度净利差为3.69%，今年环境下净利差强劲。江苏金融租赁净利差的韧性主要受益于负债方的优势，而负债方主要受益于金融租赁许可证的优势。展望未来，在当前稳定增长需求强劲的背景下，货币政策预计未来将保持宽松，我们预计2024年将更有可能降低存款准备金率。在保持充足整体流动性的背景下，江苏金融租赁有望充分发挥金融租赁许可证的优势，保持负债方的优势。此外，公司有能力和意愿保持股息率的稳定性。一方面，公司业绩保持稳定增长，保证股息稳定；另一方面，公司不强制赎回可转换债券，原因之一是保持每股股息水平的稳定，避免强制赎回导致每股股息稀释。截至2023年12月1日，江苏金租股息率为7.01%，预计未来将保持高股息特征。
利润预测、估值和评级
我们预计2023-2025年公司营业收入分别为48.85、54.87、61.42亿元，同比增速分别为12.41%、12.30%、11.94%；归母净利润分别为26.93、30.74、34.43亿元，同比增速分别为11.67%、14.16%、11.98%，3年CAGR为12.60%。BVPS分别为4.21、4.65、5.14元/股。鉴于公司业务发展能力强，科技有效赋能风险控制，整体资产质量优良。根据可比公司的估值，我们给公司2024年1.30倍的PB，目标价为6.05元，保持“买入”评级。国联证券
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