市场上一直有一条暗线!
从之前的高科技发展到最近的东安动力、中广天泽等强势股,它们有一个共同的标签——国有资产控股。从主题投资的角度来看,国有企业改革的概念是一个超强的附加值。这些并不是单独作为一个主题进行投机,而是首先从行业和概念上划分市场投机的热点方向。作为一个附加因素,国有资产控股的背景将增强这一热点方向的投机氛围。下面详细说说国企改革的逻辑和事件,梳理相关炒作线索,分析三个方向供大家研究参考。
炒作逻辑和最新事件
近年来,无数的牛市股票诞生了,在这些牛市股票的背后,有一个规律,大多数来自国有资产控股,所有主题与国有资产控股股票的涨幅基本上都很好!
热炒国有企业改革方向的基本逻辑:
(1)为了提振经济,增加GDP,振兴国有企业的效率是一个战略旗帜,因为国有企业在中国有两个特点:体积大+效率低(相对私营),因此具有国有资产背景的上市公司可以振兴GDP。
(2)一旦国家放水,首先获得流动性的肯定是央企和国企。
国有资产改革这张王牌,将在GDP中发挥重要作用!
对于交易资金来说,国有资产控股的目标毕竟是苗红,符合市场信念和主旋律。
在a股中,真正形成国有企业改革主题炒作氛围的应该从2019年开始,因为从2019年底开始,政策要求国有企业改革三年行动计划制定实施到2022年底。(第一轮国家改革计划为2020-2022年)
今年以来,新一轮国改行动计划开始酝酿(第二轮国改计划为2023-2025),6月正式启动,但国改线索不断发酵!
催化最新事件:
中国国信控股有限公司12月1日宣布,其国信投资有限公司当日增持中国新央企科技指数基金,未来将继续增持。此外,据媒体援引消息人士透露,国信可能会在下周继续每天增持股份。此外,CETC和华录集团之前的重组进一步证明了国有企业改革正在加快!
近年来,国有牛股梳理:
接下来,我们来梳理一下近年来国有资产控股的部分牛股:
2019年部分国有背景牛股总结:
东方通信、控股、5G总龙头
深天马A,控股,OLED中游龙头
国风塑料工业,合肥当地国有,OLED上游材料
控股,凯盛科技,OLED
银星能源、控股、新能源
湖南地方国有的新五丰猪肉概念
通产丽星,深圳国有,风险投资
全柴动力,地方国有,动力电池
2020年部分国有资产背景牛股总结:百联股份、上海国有资产监督管理委员会控股+商业百货,涨4倍;中国免费,控股+免税,王府井3倍,北京国有资产监督管理委员会+免税,南自7倍,控股+特高压,轴研技术3倍,控股+军工,省广集团4倍,广东国有资产监督管理委员会控股+抖音,光大证券4倍,控股+券商3倍,紫光国微3倍,教育部控股+半导体。中国软件上涨3倍,控股+国产软件上涨10倍
2021年部分国有背景牛股总结:
中远海控-实控人数上升了7倍
中国电子科技集团凤凰光学实控人,涨了5倍
湖北宜化-宜昌国资委实际控制人,涨了10倍
...
2022年部分国有背景牛股总结:
浙江建投-浙江国有资产背景,涨幅500%
中交房地产-中交控股(国企)涨幅370%
湖南发展-湖南国有资产背景,涨幅200%
金种子酒-华润通过股权转让入主,然后翻了一番
中国农业集团控股农发种业-中央企业,涨幅160%
东风汽车-国有企业改革汽车公司整合,增长2倍;
中通客车—— 山东国有资产背景增长188%
西安饮食-西安曲江新区国有资产监督管理委员会增长5倍;
2023年部分国有背景牛股总结:
万润科技-湖北省国有资产监督管理委员会今年涨了4倍多;
杭州热电-杭州国资委上半年涨了三倍;
上半年,中国科传-中国科学院上涨了5倍;
下半年,华英科技-福建省国有资产监督管理委员会上涨近4倍;
高新技术发展-成都高新区,增长5倍;
天威视讯-深圳广播电影电视集团,涨了3倍;
中国东方资产管理(央企)银宝山新增3倍;
中广天择-长沙市国资委,涨了近三倍;
东安动力-中国兵器装备集团涨了三倍;来自(金融梦想家)
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