事件：恒为科技全资子公司恒为智能与中贝通信签订采购订单，总合同金额为人民币 5.46 本合同为恒为智能中标“中贝通信” AI “计算机一体机采购项目”后实施的采购合同。
公司具备计算能力操作和维护相关能力，下游需求准备出发。
1)政府大力支持智能计算中心建设，积极出台政策支持；面对计算能源供需结构矛盾，各国积极发展计算能源基础设施建设；跨区域、跨集群、跨架构的计算能力调度和调整能力越来越重要。2)根据恒为科技，恒为科技正在与多家计算投资机构合作建设和运营多个1000多个智算中心。公司在智算解决方案和智算可视化运维方面的技术实力将有助于提高智算中心的增值能力。
AI计算能力一体机落地，行业进步加快。
公司AI计算能力一体机率先落地，打开想象空间。202年8月，恒为科技推出“恒为科技” 登云 ”AI 据飞象网报道，2023年第一季度，部分与科研院所合作的人工智能一体机和人工智能服务器项目实施，收入贡献约1500万元。我们认为恒为科技本身具有一体机相关部署经验，预计早期积累将转化为公司的后续增长驱动力。公司率先实施人工智能计算能力一体机领域，预计将加快行业发展，充分展示下游需求。
投资建议：根据11月15日发布的外部报告，我们保持利润预测公司23-25年收入为10.47、19.67、28.25亿元，归属于母亲的净利润为1.41/3.70/5.59亿元，EPS为0.44/1.16/1.75元。
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