从经济角度来看，最近发布的11月经济数据显示，中国经济稳步复苏，消费增长率再次回升。11月，消费品零售总额同比增长10.1%，回到双位数增长，经济复苏趋势逐渐形成。CPI最近的负增长反映了当前经济需求的不足，投资者对未来的预期较弱。因此，投资增长率和消费增长率有所下降，拖累了价格的表现。根据国家发改委的说法，2024年CPI可能会出现温和反弹，处于良性通胀状态，不会陷入通缩。2024年，在宏观经济改善预期增强的背景下，a股市场有望走出结构性牛市。预计白马股将出现估值修复，市场风格也将出现明显的转换，市场的盈利效果也将显著提高。临近年底，部分布局2024年市场的资金可能会提前进入布局。因此，年底市场下跌空间相对有限，预计将出现收缩反弹的趋势。所谓地量见地价，目前市场极度萎缩，也说明市场离底部区域不远。7月24日，政策底部非常明确 发布重磅决议决定全力争取经济，突出了政策底部。政府出台了一系列稳定经济增长的政策。最近召开的经济工作会议也明确指出，为了促进稳定，先立后破，说明政策支持资本市场走强，具体部署了2024年的经济工作，落实了刚刚召开的会议精神。一个非常重要的提法是促进稳定，先立后破。也就是说，要稳定传统产业，进一步发展新兴产业。传统消费产业、制造业、房地产等行业在倡导科技创新的同时，也要稳定。只有这样，传统产业才能为新兴产业提供更多的资金支持，企业才有机会转型升级。这一提法也反映了对经济工作的思考，未来可能会对房地产市场等传统产业给予更多的政策支持。现在楼市成交量低，房价下跌，住房和城乡建设部也出台了放松的措施，比如认房不认贷。但现在效果不明显，不足以扭转房地产市场的局面，所以下一步可能会逐渐扩大。例如，一、二线城市逐步取消行政限制，使房地产市场回归市场化交易。房地产市场稳定，经济增长稳定。资本市场作为经济晴雨表，也会表现出更好的表现。需要强调的是，资本市场不仅是经济的晴雨表，也非常有利于促进经济复苏。由于中国目前有2亿股东和6亿基民，a股市场的表现与亿万家庭的财富有关。通过促进资本市场的复苏，更多的投资者可以获得财产收入，增加他们的消费能力和信心，这将反过来促进经济复苏。经济工作会议还具体部署了解决房地产市场、地方债券和中小型金融机构三个风险领域的风险，在一定程度上减少了投资者的担忧。根据最近公布的经济数据，投资增长率相对较低。固定资产投资在前11个月的增长率约为3%，主要受房地产投资持续下降的影响，私人投资的增长率非常低。根据凯恩斯主义，在民间投资不足的情况下，要加强政府投资。PPP（政府与社会资本的合作）属于三方协议。通过利用当地、社会资本、银行等渠道形成协同效应，可以支持更多的基础设施建设，增加国家投资。传统的基础设施投资需要更多的资金，而许多地方政府的债务负担更重。因此，仅靠地方发展进行基础设施投资可能资金来源不足。通过新PPP吸引社会资本参与，在一定程度上解决资本来源问题，有利于稳定投资增长，创造更多就业，提高工人收入水平，提振消费增长，稳定经济增长，对2024年经济复苏具有重要意义。经济稳定，资本市场自然会有更好的表现。因此，2024年a股市场有机会发动新一轮牛市，但主导的是业绩优异的白马股。今年被错杀的一些优质龙头股，2024年估值可能会明显回升，盈利效果也会增强。因此，在年底，投资者可以逢低布局一些被错杀的优质股票或优质基金，耐心等待下一轮市场的到来。在做价值投资的过程中，市场可能会有很大的波动，此时情绪管理非常重要。在金融界，最成功的投资者往往是最懂得管理自己情绪的人。市场上最昂贵的学费往往来自于我们对自己心理状态的无知。因此，金融市场最大的谜题不在于图表和数据，而在于投资者自身的心理。成功的投资不仅仅是低买高卖，更是在市场情绪高涨的时候保持冷静，在市场情绪低落的时候保持勇气。许多投资者在市场情绪上升时情绪激动，在市场低迷时悲观、绝望，甚至恐慌地出售高质量的芯片。芒格曾经说过，在股市赚钱的关键是不要被市场吓跑。彼得林奇也说过，当你感到绝望时，不要轻易卖出股票，因为价格一定很便宜。这实际上反映了一个非常简单的事实，投资者的真正挑战不是预测市场，而是理解和控制自己的情绪。自我认知是投资世界中比任何分析工具都重要的资产。因此，投资成功的秘诀不在于掌握市场，而在于掌握自己。市场的真相往往隐藏在人们的情绪背后，巴菲特一直强调在市场恐慌中购买伟大的公司。寻找一家伟大的公司是非常重要的。伟大的公司是一家将在数百年内保持伟大的公司，如果只有大约三年，它就不是一家伟大的公司。因此，在进行逆向投资时，一定要选择优质的公司进行布局。当市场情绪恐慌时，优质公司的价格往往会大大降低。此时，未来的布局将有机会获得超额回报。
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