海通证券:MR主线持续发酵-苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量极佳，内容需求持续高增长，关注稀缺的MR内容提供商
据界面新闻报道，苹果将于今年12月正式量产第一代MR(混合现实)Vision产品 Pro，#2024年第一批40万台左右的销售目标是第三年达到1000万台。此外，苹果已经开始与供应链沟通Vision 第二代和第三代pro产品希望进一步降低成本和价格，从而获得更大的销量。此外，Meta之前从内到外发布的身体跟踪（IOBT）并生成化身腿部（Generative Legs）12月，MR头显Quest发布 3.现在开发者可以同时结合两者，实现全身Avatar，可以逼真映射用户动作，大大丰富用户体验。
根据苹果官网，苹果于6月发布了第一款MR设备Vision Pro，价格为3499美元，以视频、办公、游戏、家居四大场景为主，主要使用MR 三维空间特性使现有计算机平台的内容和应用程序获得360度显示空间，重点是视觉体验的升级。我们认为这次Visionn Pro最大的创新是选择裸手交互、语音和眼动跟踪直接进入自然交互模式。目前，VR产品的交互模式主要是“头部显示和手柄6DOF交互+自然交互”。
在政策的帮助下，虚拟现实产业进入了一体化应用窗口期。五个部门联合推出了虚拟现实与行业应用集成发展行动计划（2022-2026），提出到2026年中国虚拟现实行业总体规模超过3500亿元，#虚拟现实终端销售超过2500万，预计将促进高质量内容供应的增长，加快相关应用场景，虚拟现实行业进入集成应用窗口期。
随着人机交互模式的变化，基于Vision的内容将迎来更大的需求增长 Pro 更注重视觉效果的特点，轻互动、移动弱、慢节奏的内容和AR方向应用作为扩展屏幕角色更符合这一特点，休闲教育、模拟、社交、视频应用、互动视频、创意等VR方向内容也更符合，A股以游戏公司为代表的相关内容提供商：
公司为北美大客户苹果和Meta提供ARVR天线、散热器件等部件！
【宝通科技】(Q4业绩拐点，投资哈士奇公司开发的VR游戏《奇幻滑雪》在各VR设备平台上表现出色)
【恒信东方】(矩阵完整丰富，形成了虚拟现实艺术创作、虚拟现实娱乐规划与生产、虚拟现实游戏开发、虚拟现实教育产品研发)
【力盛体育】(VR虚拟赛事场景布局，VR+赛车互动推出)
【罗曼股份】(拟收购HOLOVIS，HOLOVIS是世界顶级IP设计公司，为苹果做MR等视觉研发，空间计算是世界领先)
【丝路视觉】(ar/VR/MR 综合解决方案)
【凯英网】(投资大鹏VR、动作竞技VR游戏储备)
【汤姆猫】(现有汤姆猫家族IP游戏产品已扩展VR等多端应用场景)
【风语筑】(全息图像布局，裸眼3D、VR/AR/MR、大数据可视化、AI人机交互等技术应用)
【凡拓数创】(AI、大数据、VR等技术与文化创意相结合，提供数字创意产品)
【富春股份】(Steam平台上已经推出了首款自研射击VR游戏《噩梦猎手》)
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