精密制造龙头深耕主营业务。公司自成立以来，一直专注于精密零部件、智能设备和工装产品的研发、生产和销售。此外，公司还利用智能设备和工装领域积累的优势，将业务扩展到高端航空设备制造和工业自动化设备领域。围绕三梯行业的战略布局，公司业务分为三个部分：一是传统业务，如各种精密部件、智能设备和工具夹具；二是新能源汽车业务，包括轻质结构件、高附加值精密部件和氢燃料电池汽车核心部件；3、在工业母机领域，线性滚动功能部件的布局包括高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。
汽车零部件业务：涡轮增压基板稳定，新能源业务开放空间。目前，对全球汽车燃油效率和排放标准的要求越来越严格；此外，混合动力和增程汽车的销量正在快速增长，而混合动力和增程发动机通常采用小排量涡轮增压方案。因此，全球涡轮增压器市场将保持稳定，渗透率仍有提高空间。另一方面，公司还在大力发展新能源汽车业务，苏州赫贝斯、易通轻量化、安徽贝斯特等子公司从事新能源汽车零部件业务。马鞍山新能源工厂随着后续公司的竣工量产，将继续为公司贡献增量。
丝杠导轨：核心传动部件，国产替代空间广阔。丝杠导轨是将旋转运动转化为线性运动的理想传动装置，主要用于机床行业、机器人自动化和新能源汽车。机床行业是最重要的下游，市场规模最大，精度要求最高。高精度产品技术壁垒高，工艺流程复杂。中国市场基本被日资、台资等外企垄断，国产化率低。2021年，中国丝杠导轨市场空间128亿元，其中日资、台资企业占65%，高端产品迫切需要国产替代。为了进入工业母机领域，公司于2022年成立了全资子公司宇华精密机械，孵化了丝杠导轨业务。基于以下三点，我们认为公司具有较强的竞争力：（1）从机床夹具业务开始，与大量机床客户有良好的客户基础；（2）机械加工能力强，基因和技术特点的发展与丝杠导轨相对应，公司拥有数千台高端机床，产品将形成“R&D-应用-迭代”的正循环；(3)送样进展迅速。目前贝斯特第一套滚珠丝杠&导轨产品已成功下线送样，预计2024年将迎来批量订单。
利润预测与投资评级:我们预计2023-2025年归母净利润分别为2.84亿元、3.63亿元和4.59亿元，EPS分别为0.84元、1.07元和1.35元，市盈率分别为36.64倍、28.77倍和22.80倍。作为涡轮增压器精密零部件的领导者，公司大力拓展新能源业务和工业母机业务，开辟广阔的增长空间，首次给予“购买”评级。东吴证券
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