预计2024年国产服务器CPU市场规模将达到198亿(同比+35.6%)，2027年将达到333亿(24-27年CAGR+19%)；预计2024年国内服务器市场规模将达到594亿(同比+35.6%)，预计2027年将达到1000亿(24-27年CAGR+19%)；根据Bernstein，2022年，国产芯片服务器占25%(ARM占15%，其余占10%)；自2023年下半年以来，运营商和金融客户陆续大规模收集国产服务器，其中Arm服务器在以运营商和银行为代表的行业信创采购订单中所占比例持续上升。因此，我们认为，未来信创服务器将呈现华为和海光的格局。
超算:超算云服务的长期空间有望达到700亿
据沙利文介绍，2016-2021年中国超算服务市场规模CAGR为24.7%，预计2021-2025年CAGR为24.1%，预计2021-2025年CAGR为24.1%，2025年中国超算服务市场规模将达到466亿元，2023年科技部启动超算互联网建设，预计中国超算云服务市场规模有望达到700亿元，其中630亿元以企业为主，未来商业企业市场潜力巨大。
智算:开始受限，国产化进程有望加快
自2022年以来，美国一直在加大对中国高端人工智能芯片制造、人员和供应的支持力度。中国计算能力新基础设施等支持政策不断出台。我们预计2024年国内人工智能计算能力总需求预计将达到211.50EFlops ，国产计算能力需求为98.24EFlops，国产化比例为46.45%，对应需要升腾910-30.70万张，市场规模307亿，AI服务器3.84万台，市场规模409.33亿台。
相关标的
(1)算力芯片:海光信息、寒武纪、景嘉微；
(2)服务器:中科曙光、浪潮信息、紫光股份、华勤技术、四川长虹、高科技发展、中国数字、中国长城、烽火通信、拓息、广播电视运输、特发信息、同方股份、软通动力、卓易信息等。
(3)软件生态及大模型应用:软通动力、中软国际、北路智能控制、能源科技、航天宏图、中科星图、超图软件等。
风险提示
国际形势变化、供应链安全风险、芯片设计迭代风险、竞争加剧风险、下游客户整体需求或节奏低于预期风险、政策风险等
报告全文
【浙商计算机】
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