今年以来，a股市场大幅下跌，市场连续跌破3000点和2900点，投资者信心受挫。为落实会议提出的活跃资本市场，增强投资者信心，资本市场迎来了一系列积极措施。包括中国证监会发布的三支箭，即减半印花税征收，规范大股东减持，优化IPO，对提振投资者信心起到了一定作用。但目前还没有扭转市场趋势。打个形象比喻，现在流入市场的水龙头逐渐开放。但由于投资者没有信心，市场还没有形成盈利效果，水龙头进来的水并不多。流出市场的水龙头正在逐渐拧紧，有的甚至已经拧死。比如这次限售股的规定，卖空融券的水龙头就拧死了。因此，一旦市场触底反弹，趋势逆转，流入市场的水龙头水将大量流入市场，成为市场的增量基金。也就是说，2024年，随着政策放大、经济复苏预期的增强和投资者信心的逐步恢复，各种资金可能会加速流入资本市场。一是美联储从加息周期进入降息周期，可能会吸引外资回归a股市场。预计2024年外资流入a股的资金量将在2000亿左右。在过去的两年里，居民储蓄增加了40万亿元，这些资金在存款账户中只能获得约1.5%的低回报。一旦市场形成盈利效应，居民就会储蓄搬家，形成资本市场的主要增量资金来源。居民储蓄将在2024年加速向资本市场转移。虽然很难回到2019年和2020年新基金每年发行3万亿元的盛况，但至少回到了当时的一半。因此，我们应该对2024年充满信心。目前，市场仍处于底部震荡阶段。最好的投资策略是在市场底部布局好股票和基金，然后耐心等待下一轮牛市。芒格离我们很远，但芒格的思想永远不会过时。芒格说，一切都要反过来思考。正是目前市场大幅下跌，所以很多好公司被错杀，很多好基金也跌出了机会。在这个时候，我们不应该抱怨自己，抱怨别人，我们应该坚定信心，耐心迎接下一轮市场的到来。市场下跌有多深，未来上涨有多高，特别是对于好股票，一些高质量的领先股票迟早会达到新高，这只是时间问题。从这些好公司在过去几轮熊市结束后的股价表现来看，一般在熊市结束后的一到两年内创下新高。现在经济周期下降，市场信心不足，这一轮好公司的股价可能需要更长的时间才能达到新高，即使是三年。然而，我们可以看到，许多高质量股票的股价已经出现了很大比例的折扣，有些股价只有30%和40%的折扣相对于高点。即使拿了三年创新高，其实预期回报率还是很可观的，年化收益也比较高。因此，目前的市场已经处于历史底部。我们必须保持信心和耐心，不要在市场底部丢失高质量的筹码，否则会很遗憾。做价值投资可能需要更多的耐心和信心，尤其是熬过当前市场的低迷期。没有一个冬天不会过去，当市场极度缺乏信心时，也是机会来临的时候。由于许多有利于市场的政策正在逐步实施，一些打击市场的因素正在逐步消除，这有利于市场趋势的逆转。巴菲特说，如果等到知春鸟叫才知道春天来了，那么春天就过去了。因此，当冬至已经过去，春天即将来临时，我们应该保持信心。冬天来了，春天还会远吗？在金融界，最成功的投资者往往是最懂得管理自己情绪的人。金融市场最大的谜题不是图表和数据，而是投资者自身的心理。因此，成功的投资不仅仅是低买高卖，更是在情绪高点保持冷静，在情绪低谷保持勇气。现在是考验投资者勇气的时候了。当市场已经具有底部特征和历史低地区特征时，我们应该保持信心和耐心，管理好自己的情绪。著名的投资大师曾经说过，投资者的真正挑战不是预测市场，而是理解和控制自己。心理学教会了我们不仅如何投资，而且如何理解人性的复杂性。在投资的世界里，自我意识比任何分析工具都重要。总之，投资成功的秘诀不在于掌握市场，而在于掌握自己。巴菲特曾经说过，在市场恐慌中寻找伟大的公司是最重要的。什么是伟大的公司？伟大的公司将在数百年内保持伟大的公司，如果只有大约三年，它就不是一家伟大的公司。巴菲特幽默地说，最值得买的公司是那些你认为数字很贵，不愿意买，但仍然想买的公司。优秀的投资者不需要高智商，只需要有不容易从众的能力。巴菲特的建议对我们的投资非常重要。情绪管理和提高认知是做投资的关键。2024年是充满希望的一年，希望我们能以良好的心态迎接龙年的到来。
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