12月29日，三大指数继续走强。截至收盘，上证指数上涨0.68%，2974.93点，深证指数上涨0.89%，9524.69点，创业板指数上涨0.63%，上证指数上涨0.63%，上证指数上涨0.68%，上证指数上涨0.63%，上证指数上涨0.63%。
大部分行业板块收盘上涨，光学光电、消费电子、游戏、船舶制造、电子元件、文化传媒板块收盘上涨，航空机场、酿酒行业收盘上涨。
工信部等八个部门发布了《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》。建议探索区域人工智能数据处理中心的建设，提供大量的数据处理、生成人工智能工具开发等服务，促进传统制造业的人工智能授权。探索平台化、网络化等组织形式，发展跨物理边界虚拟园区和集群，构建虚实结合的产业数字化新生态。首创证券表示，在AI产业机会下，计算能力是确定性需求，国内计算能力前景明确；中泰证券指出，优质数据、算法、计算能力将引领新一轮发展热潮；西南证券认为，AI浪潮催生了计算能力要求，基础设施需求不断增加。
第一证券：人工智能产业机会 国内计算能力前景明确
在人工智能行业的机遇下，计算能力是确定性需求。人工智能引发了新一轮的全球科技革命和产业变革。人工智能无疑是一个工业机会。人工智能产业链包括计算能力、模型和应用程序，计算能力是最明确的需求。大型模型培训和推理需要大量的计算能力支持。大型预训练的数据量呈指数级增长，大型预训练和推理必然会带来大量的计算能力需求。国内领先的计算能力制造商预计将进入明确的上周期，估值业绩预计将大幅提高。神州数码、烽火通信、拓息等。
中泰证券：高质量的数据、算法和计算能力将引领新一轮的发展热潮
从整体发展趋势来看，各国出台了大模型相关政策，加快了数据、计算能力和算法更新迭代，共同推动了人工智能大模型性能的提高。人工智能大模型走出了“闭源”和“开源”两条发展路径，各类企事业单位纷纷入局。将AI产业链分为基础层、工具层、模型层和应用层。AI大型模型对计算能力的需求呈指数级增长，高性能计算能力是AI大型模型发展的加速器。高质量的数据、算法、计算能力将引领新一轮发展热潮。
西南证券：人工智能浪潮催生计算能力要求 基础设施需求不断提高
人工智能浪潮催生计算能力要求，基础设施需求不断提高。AIGC带来的巨大计算能力需求推动了通信基础设施的建设和扩展。作为数据传输的基本组成部分，光模块的需求首先爆发。同时，随着光连接高速、大密度的发展，2022年是800g的第一年，市场出货量约为1万辆。2023年进入起步年。2024年，随着大型制造商加快人工智能建设，订单意愿强烈，节奏频繁，预计将迎来爆炸性增长。
银河证券：数字经济计算技术发生了巨大变化 三条主线迎来了新的机遇
全球竞争加剧了技术的快速迭代和数字经济计算能力发展的巨大机遇。我国5G基站建设规模超过全球50%，遥遥领先。随着未来人工智能的发展、6G的推广和卫星相关业务的普及，中国的技术变革需要加快，才能在数字技术上获得更大的全球实力。与市场的悲观预期不同，展望2024年，作为数字经济计算能力基础设施基础的通信设备需求预计将迎来高增长，相关部门可能会带来更大的机遇，重点关注运营商、光通信和卫星互联网相关产业链。运营商、光通信、卫星互联网三条主线前景广阔。
平安证券：对人工智能计算能力需求增长和应用场景拓宽持乐观态度
全球巨头之间的竞争越来越激烈，人工智能计算能力需求的增长和应用场景的扩大持续乐观态度。谷歌作为世界领先的人工智能之一，在计算能力、算法和商业化方面积累了优势。Gemini系列大型模型如期推出，打破了之前市场关于延迟发布的谣言。可以看出，人工智能巨头在大模型领域的竞争仍然白热化。在此背景下，他们继续对人工智能计算能力需求的增长持乐观态度。与此同时，对多模态人工智能的激烈竞争将继续提高大模型的整体能力水平，这将有助于扩大大模型的应用场景和边界，并有广阔的想象空间。目前，我国通用人工智能产业政策逐步完善，国内大模型能力不断提升。随着国内大型模型厂商和AI芯片厂商的不断努力，我国AIGC产业未来发展前景广阔。
华泰证券：未来国内计算能力缺口可能会扩大对计算能租赁的关注
计算能力作为人工智能产业的基础设施，在产业进步中起着重要的基础作用。未来，国内计算能力缺口可能会扩大。解决计算能力问题应从不同的角度出发。在中短期内，计算能力租赁有望通过有效利用股票资源，以更具成本效益的方式缓解计算能力短缺；但从长远来看，计算能力定位是不可避免的发展方向，需要从GPU性能、网络能力、软件生态等维度不断迭代升级，实现加速追赶。
（本文不构成任何投资建议，投资者应相应操作，并对所有后果负责。市场有风险，投资需要谨慎。）文章来源：东方财富研究中心
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