【中信建投新】底部成交量较大，光伏板块基本面预计24Q1末见底，预计先行，买入力度增加，与新能源仓位调整有关，但相关性不大。今天，光伏板块强劲上涨。从磁盘上看，#涨幅较大的股票是今年以来跌幅相对较高的公司。我们认为今天板块大幅上涨，预计2月底，3月边际反转预期逐渐形成，早期板块大幅下跌，交易水平基本没有出售资金，年底机构头寸需求，但与此无关
从基本面来看，目前光储基本面仍在左侧，12月至2月组件端生产逐渐下降，硅价目前处于底部阶段。预计春节后硅材料价格将基本触底，底部位置估计在含税价格5-6万/吨左右。#3月后，产业链开工逐步恢复，库存去化叠加基本完成，行业繁荣将恢复。硅价格是光伏行业繁荣的核心指标。硅价格见底后，板块β有望企稳。然而，市场对光伏板块和机构头寸的预期已接近底部，#第一季度末行业繁荣复苏的预期已逐渐反映在股价中。
我们认为板块底部已经确立，对前期超卖龙头持乐观态度，对新技术产业链、topcon组件龙头、钧达股份、晶澳科技、210龙头、隆基绿能、ATS等核心持乐观态度。弹性方向看逆变器，关注阳光电源、德业股份、固德威、金朗科技、和迈股份、玉能科技。新技术方向看好奥特维、帝尔激光、焊带等。
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