海尔集团以125亿美元和17.6%的溢价收购上海莱士控股权。海尔集团作为大股东，有望进一步赋予公司发展权力，公司低估值有望修复！ 【朱国广东吴医药团队】
事件:海尔集团收购基立福20%股份，转让价125亿元(转让价9.4元/股，今日收盘价8元/股)，溢价17.6%。实际控制人海尔集团拥有26.58%的表决权。交易完成后，基立福将继续持有上海莱士6.58%的股份，并保留董事会席位。此外，基立福还与上海莱士签署了一项为期十年的独家白蛋白代理协议：在2024-2028年期间，确保白蛋白供应的年度最低供应，并以不高于过去基立福收取的价格和当时市场上具有竞争力的价格供应。海尔集团成立于1984年，是集体所有制企业(非国有企业、非民营企业)，在中国500强企业中排名第79位，是山东省龙头企业。在全球范围内，海尔设立了10个研发中心、71个研究所、35个工业园区、138个制造中心和23万个销售网络。近年来，海尔专注于布局大型健康产业轨道，目前有两家上市公司：海尔生物和盈康生命。致力于研发、生产和应用高端科研设备、医疗器械和医疗服务解决方案，产品和服务已进入全球近160个国家和地区。海尔将支持莱士继续增加研发投资，并利用其长期积累的智能制造、精益管理和公司治理优势，不断提高产品技术和技术创新能力，帮助莱士成为中国乃至全球的竞争力公司。海尔作为山东龙头企业，有望在山东赋能浆站新增长:山东是人口密度高的大省。山东有52个县作为血制品大省，目前单采血浆站不到20个。其中泰邦(最多12个)、天坛设有奖站，单站采浆量平均为50-100吨，有望以海尔在山东的地位开辟新的浆站。公司拥有42个浆站，预计2025年采浆量将达到2000吨(2023年估计1500吨)，目前行业采浆量排名第二。2023-2025年营业收入分别为76.91、90.68、归母净利润分别为22.18亿元106.61亿元、26.66、32.26亿元，目前PE的市值分别为24倍、20倍和16倍。血制品行业增长空间广阔，行业集中度高。作为血制品公司被低估的龙头目标和新的大股东，公司有望赋予公司新一轮的增长，未来代理业务稳定。根据2025年自产血制品和代理白蛋白的30倍和17倍PE估值，2025年目标市值850亿元。保持“买入”评级。风险提示：业绩低于预期风险、商誉减值风险、汇率风险等。
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