回顾中国超级计算和普通云计算能力的发展历史，我们可以发现中国的关键芯片产业从8年前开始从幕后到舞台；我们认为，国内人工智能计算能力预计将在未来三年实现从“可用”到“易用”到“积极使用”的发展阶段，预计2024年国内人工智能计算能力总需求预计将达到211.50EFlops，其中，国内计算能力需求为98.24EFlops，国产化比例为46.45%，国产AI芯片出货量为30.7万，潜在市场规模约为307亿，相当于8卡AI服务器3.84万台，潜在市场规模为409.33亿台。
华为对英伟达的升腾有望成为中国第二个人工智能算力生态系统
自2006年推出以来，CUDA拥有400多万开发人员，共下载4000万，广泛部署在3000多个应用程序中；华为标杆CUDA创造了自己的繁荣生态。华为拥有完善的生态系统和全场景互联网兼容性，在国内人工智能芯片中遥遥领先。IDC数据显示，2022年，中国AI加速卡(公开市场)出货量约为109万张，其中英伟达在中国AI加速卡市场份额为85%，华为市场份额为10%，百度市场份额为2%、华为升腾有望成为未来中国第二个人工智能算力生态，包括寒武纪和绥原科技的1%。
盛腾生态合作伙伴主要基于华为主板迭代，关注现金流更充足、多G端场景标的
基于Atlas系列模块卡，华为合作伙伴推出了自己的品牌服务器，我们认为合作伙伴从“春秋”到“战国”阶段，现金流、股东背景、客户资源是关键，持续充足的现金流预计将占据第一梯队，可以获得更多的大订单和高质量客户份额，集中度有望上升；一体机可以大大降低软硬件投资成本和安装维护技术门槛，从物理层面解决数据安全问题。未来，政府的私有化部署将成为首要的大规模需求，G端真实场景积累的目标有望受益。
相关标的
(1)关键部件：华丰科技、卓易信息等；
(2)服务器:四川长虹、高科技发展、中国数字、中国长城、烽火通信、拓息、广电运通、特发信息、同方股份、软通动力等。
(3)一体机:云从科技、科大讯飞、医渡科技、安恒信息、中软国际、恒为科技、中软国际、开普云等。
(4)软件生态与盘古大模型应用:云天励飞、格灵深瞳、软通动力、北路智能控制、能源科技、航天宏图、中科星图、超图软件等。
风险提示
国际形势变化风险、芯片等关键部件供应风险、下游客户总需求或释放节奏低于预期、国内替代过程低于预期、技术风险、竞争加剧风险等
报告全文
【浙商计算机】
上一篇：重磅预测:30位中国股市意见领袖展望2024年(上)!
下一篇：返回列表
上周三，由于光伏出口数据，光伏板块大幅反弹稳定。组件出口数据总体改善，同比改善。11月，组件出口15GW，同比增长40%+，同比增长15%。结合东南亚组件产能和出口数据的进一步增加，出口数据进一步改善。光伏主要部件出口数据清单1...
据《中国基金报》报道，早上看到一条震动金融圈的消息，景林股权投资原董事长被逮捕这是著名的景林。我不方便评论胖纸。我只能说：一级市场，水很深！在2023年的最后一个交易日，今天两市继续反弹。尽管3000点未能站起来，但不遗憾...
2023129年收评:【年终盘点，a股2023：逆风翻盘，新概念引领未来] 2023年a股交易华丽收盘，三大指数集体红盘完美收盘。回顾全年，a股大部分主要股指疲软，上证指数全年下跌3.7%，不仅年线连续2个负，而且跌破3000点大关。创业板...
国金：投资逻辑 11、12月碳酸锂价格加速下跌，12月下旬突破10万元大关，较11月初下跌39%以上。由于年底下游厂商生产疲软，碳酸锂价格继续下跌，产业链对未来终端需求疲软的预期加深。结合目前锂盐供需格局，仍呈现阶段性供...
今日消息面：【美股三大指数均小幅收盘，再创历史收盘新高】隔夜美股三大指数均小幅收盘，道指涨0.3%，再创历史收盘新高；纳斯坦指数涨0.16%，标普500指数涨0.14%。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨幅超过1%，英伟达、苹果、奈飞、Meta...
本文“2024年国产AI服务器总规模将达到400亿回顾”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
