事件:公司发布2023年业绩预测，预计2023年净利润将达到20-23亿元，同比增长63.40%-87.91%；扣除净利润19-23亿元，同比增长83.15%-121.70%。
???800G产品出货比例增加，全年业绩再创新高
在减少公司合并净利润和减值3.28亿元的基础上，公司年业绩仍保持高增长。扣除股权激励费用后，苏州徐创实现单一净利润约22-27亿元（YoY +65.6%-103.24%)。分季度，公司Q4单季度归母净利润预计为7.04-10.04亿元，同比增长89.76%-170.62%，扣除为6.6～10.6亿，中值8.6亿。加回减值并扣除投资收益后，实际主营业务为9.5亿，略超市场预期。主要原因是800G、400G等高端产品出货快速增长。
???行业领先地位显著，年盈利能力稳步提升
公司800g光模块具有先发优势和较高份额，其规模优势有效保证了制造和采购成本优势。23年3月以来，下游客户纷纷增加400G&800G光模块订单，高速产品出货比例增加，盈利能力不断增强。23年前三季度，公司毛利率稳步上升，分别为29.55%/30.39%/31.75%，净利润趋势与毛利率一致，分别为13.31%/16.16%/18.67%。在我们看来，随着800G出货比例的不断增加，盈利能力有望稳步上升。
???24年400G、预计800G产能和交付将继续攀升，促进业绩的快速增长
人工智能在算力时代GC建设升级需求加快，公司与海外知名客户业务深度绑定。24年，800G产品继续大规模增长，预计公司24年业绩将加速增长。此外，早在OFC，公司新技术的前瞻性布局 1.6T光模块在2023年会议上推出，预计将于24年下半年批量发货。LPO系列已经向海外客户推出了解决方案和样品交付。硅光有望大规模发货。CPO领域已经布局多年，预计未来将长期受益于人工智能发展红利。
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