该视频展示了公司运动控制能力、视觉算法和工厂应用的场景探索。从视频中可以看出，Atlas用双手举起汽车支柱。行走一段距离后，将汽车支柱放置在特定位置。Atlas的手动动作和行走在搬运过程中相对平稳，反映了相当高的控制水平。与特斯拉Optimus“拿鸡蛋”、“叠衣服”等视频更多地反映了其灵巧的手精细控制。波士顿动力Atlas更多地展示了其在工厂繁重工作的能力，并采用了五指灵巧的手工方案。波士顿动力营销与传播副总裁Nikolasass Noel说：“Atlas旨在实现：举起重物，识别不规则物体，并在错误后进行完美补救。”
在管家和工厂工人之间，波士顿电力选择使其人形机器人成为后者。根据该公司的官方网站，仓库、工厂和施工现场是主要的应用场景。我们已经看到了Atlas在模拟施工现场的机器狗。
波士顿动力不仅仅是把人形机器人送到汽车工厂。几天前，Figure将其第一代人形机器人送到宝马工厂。这些机器人的最初任务可能包括一些简单和重复的工作，如移动箱、拾取和放置物品。在接受特定任务的培训后，制造过程将在未来12至24个月内整合，包括车身车间、钣金和仓库；特斯拉人形机器人擎天柱Optimus在汽车工厂展示了搬运箱和移动金属棒的视频
制造汽车的工作非常适合机器人——汽车零部件重，人员受伤的可能性高，精度和可靠性要求高。目前，大量机器人参与了汽车制造和装配线的具体工作。此外，汽车的结构完全是根据人体的活动特点设计的。普通机器人不能像人一样弯腰蹲下来进行一些装配工作。相对而言，人形机器人非常适合汽车制造。
人形机器人（上海）有限公司首席科学家江磊表示，引进人形机器人对汽车制造影响最大的是生产节奏，这是评价生产效率的重要指标之一。“一开始，机器人的效率可能不如装配线工人，但随着机器人协调性和设备标准化的提高，机器人可以24小时工作，应用人形机器人的企业将具有更多的竞争优势。江磊还举例说，汽车生产和销售分为淡季和旺季。假设一个总车间有200名工人，旺季需要200人满负荷工作，淡季只需要80人工作。在这种情况下，配备150名工人和50名人形机器人将更加合理。
也有一些人形机器人选择加入仓储物流行业。例如，亚马逊在其仓库运营中测试的人形双足机器人Digit，Digit是亚马逊投资的Agility Robotics设计。Agility Robotics首席执行官达米恩•谢尔顿（Damion Shelton）此前，我告诉彭博社，根据其价格和使用寿命，Digit目前的运营成本约为每小时10至12美元，但该公司预计，随着产量的增加，成本将降至每小时2至3美元（加上软件管理成本），远低于原来的劳动力成本
我们对人形机器人未来的长期发展趋势持乐观态度，该行业即将进入大规模生产期，机器人运动执行计划、应用场景等关键环节仍在探索和优化中。我们认为，在过去的24年里，从机器人到核心部件的行业有更多的催化作用，但它可能更关注产业链的核心目标和具有较强竞争力的细分市场目标。
建议重点关注传感器、丝杠、减速器等价值大、壁垒大的环节，以及人形机器人企业进步和技术方案变化带来的机遇。
1、超卖+高确定性:明智电器、绿色谐波、拓普集团、三华智能控制。四大目标是t链的核心目标，直接与t对接，有望充分受益于下半年Optimus的量产。自去年q4高点以来，四大目标分别下降了30%、18%、17%、15%。此前关于t不采用国内供应商的言论不符合商业逻辑，机器人的大规模生产和成本降低与中国制造业密不可分。超卖重视机遇！
2、确定的供应链逻辑，重视丝杠和设备:11月份，丝杠供应商经历了一波密集的“签约市场”，接下来更要注意确定性。考虑到单机价值高的丝杠，得到tier1厂商认可并脱颖而出的丝杠公司值得更加关注！另一方面，在送样阶段，各家抢购高端进口磨床和硬车设备是暂时的，但为了满足大规模生产的需要，进口设备价格高，交货时间长（一年半以上），必须解决设备定位问题！丝杠公司重视北特科技、五洲春节、贝斯特；设备重点关注华辰设备、日发精机、浙海德曼、同益股份(惠乐乐)等；
3、行业逻辑强，卡位+灵活性：虽然进入供应链不明确，但核心轨道卡位强，估值安全边际，也可视为性能灵活的公司。丝杠关注新坐标、夏厦精密、长盛轴承；传感器关注科技、东华测试、力传感、汉威科技（能斯达）、敏芯股份；关注大业股份的灵巧手绳驱动。海涵财经
投资建议：
(1)第一梯队:鸣志电器、绿色谐波、三花智能控制、拓普集团；
(2)丝杠&设备:北特科技、贝斯特、五洲春节、华辰装备、日发精机、浙海德曼、同益股份(惠乐乐)；
(3)传感器：峰
(4)卡位+弹性:大业股份、夏厦精密、新坐标、长盛轴承
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