一、海外大厂纷纷加大人工智能投入
1.Meta提高Capex指导区间的上限
上周，北美云制造商先后召开了绩效会议。在对2024年Capex的展望中，他们强调将增加对人工智能的投资。其中，Meta宣布，Capex计划在2024年达到300~370亿美元，区间上限比之前的计划（300~350亿美元）有所提高，并表示将在未来几年增加投资，以支持人工智能业务的发展，这也将在2024年开始出现。
2，Palantir(PLTR)2023年业绩公布，Q4收入增长20%，财务优于市场预期:
年收入增长17%，首次实现年利润
根据财务报告，2023年，公司收入为22.25亿美元，同比增长17%；年净利润为2.10亿美元，不仅好于市场预期，也是公司首次实现年度利润；调整后的营业利润为6.33亿美元，调整后的EBITDA为6.66亿美元；调整后的每股利润为0.25美元。
随着人工智能热潮席卷全球，包括人工智能项目在内的全球大小企业都在优先考虑人工智能，这将有助于提振包括人工智能项目在内的市场对Palantir产品的需求。公司首席执行官Alexx Karp表示，这是公司的“未来”。在人工智能的推动下，Palantir的股价在2023年上涨了近三倍，远远超过纳斯达克指数——尽管去年后者也上涨了53.8%。
二、CPO方向炒作逻辑:
一是后续ETF上线预期，二是从今年第一季度开始，亚马逊、META、微软、英伟达等，其中剑桥科技第三季度后的研究报告可以仔细阅读。当时，它解释了去年第三季度业绩下滑的主要原因，即周边大型制造商的订单滞后，而不是取消订单，包括研究报告中提到的META、在不久的将来，亚马逊等公司都是股价大幅上涨的公司，对CPO的需求不言而喻。
这里对外围大厂的需求增加，主要有四只股票:新易盛、天府通信、中际旭创、天府通信、剑桥科技。
其中，中际旭创和天府通信是一个明显的业绩品牌，尤其是天府通信的业绩。新一生是整个CPO行业第一个开发LPO的人，目前处于行业领先水平。剑桥科技是这个方向最糟糕的业绩。由于第三季度订单延迟，很可能会在今年第一季度爆发。
这也是CPO中几个核心逆势抗跌顺势领涨的主要原因，是行业预期逻辑的加持，业绩大幅增长的预期。
盘前，英伟达在盘前竞价702，站在700大关应该无忧无虑。高盛将水平提高到800元。如果假期期间再次向上攻击，如果CPO能在年后得到市场的持续合作，主要的上涨浪潮可能会在未来。
风险：是市场，如果市场再次拉胯，那就没有招募，简单地说，如果基于对市场的预期，那么CPO就好了。
CPO光模块产业链包括光器件、光芯片、陶瓷外壳、光模块、薄膜铌酸理、晶体振荡器等。
光器件公司主要包括天孚通信、太辰光、光库科技、腾景科技、博创科技、华工科技；
光芯片公司主要包括源杰科技、仕佳光子、长光华芯、华西股份、永鼎股份；
陶瓷外壳公司主要包括中瓷电子；
中际旭创、新易盛、剑桥科技、华工科技、光迅科技、联特科技等光模块公司；
薄膜铌酸理公司主要包括光库技术；
晶体振荡器公司主要包括泰晶科技、商络电子等。海涵财经
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