人工智能继续赋能消费电子产品
29日，消费电子概念股震荡走强，板块上涨4.93%，云冢科技、光宏科技20cm涨停，思泉新材、硕贝德涨停10%以上，福日电子、福蓉科技涨停，飞荣达、精研科技、智能动力、传音控股、捷荣科技等。
新闻方面，2024年世界移动通信大会（MWC2024）于2月26日至29日在巴塞罗那隆重开幕。小米、荣耀、Tecno和其他智能手机制造商展示了他们的最新型号，联发科展示了他们的芯片终端人工智能计算能力，三星宣布了GalaxyRing智能设备的设计，展示了最新的科技成果和创新产品。
此外，三星Galaxy S24系列媒体品鉴会登陆北京。新一代高端旗舰三星Galaxy S24产品系列不仅给用户带来了打破传统创新体验，也掀起了人工智能手机的新浪潮。Galaxy 在韩国本土市场上市仅28天，S24系列手机销量就超过100万部，在韩国市场取得了前所未有的预订成绩。
湘财证券表示，在人工智能终端方面，随着生成人工智能的发展，三星、荣耀、联想、ZTE等制造商展示了Galaxy等集成人工智能功能的终端产品 S24、AIPC设备和AI裸眼3D平板，预示着AI终端渗透率有望迅速提高。
人工智能手机的热潮袭来了行业的第三次变化
分析师认为，三星Galaxy S24将成为人工智能手机领域的里程碑产品。OPPO创始人兼首席执行官陈明永在2月份发表了一封关于行业未来趋势的内部信，称2024年是AI手机的第一年。未来五年，人工智能对手机行业的影响可以与当年的智能手机相媲美。从行业发展阶段来看，人工智能手机也将成为继功能手机和智能手机之后手机行业的第三阶段。
IDC与OPPO联合发布了业内首部《2024年AI手机白皮书》，预计2024年全球新一代AI手机出货量将达到1.7亿部，约占智能手机总出货量的15%。在中国市场，新一代AI手机的增长势头尤为强劲。预计2024年出货量将达到3700万台，到2027年将达到1.5亿台，市场份额预计将超过50%。
Counterpoint Research还表示，2024年将成为全球AI手机时代的开始，到2027年底，内置AIGC功能的智能手机出货量预计将超过5亿部。
工业证券在《2024年十大产业趋势》研究报告中指出，科技产业周期的解读通常遵循从基础设施到硬件终端的规律，就像移动互联网从3G一样、4G就像智能手机一样。随着人工智能在系统协作方面的不断成熟，用户体验将得到有效改善。移动终端的技术创新有望缩短更换周期，推动全球智能手机出货量回归正增长。
消费电子股基金增仓+高增长潜力
据《证券时报》统计，到目前为止，消费电子行业的估值仍然相对较低，滚动市盈率为24.92倍，历史百分位为28.66%。
自2月份以来，消费电子行业继续反弹，总体上涨8.13%。截至最新收盘，工业富联、光宏科技、捷荣科技、和泰等9股涨幅超过20%。然而，与2023年高点相比，该行业平均回落38.25%。其中，东尼电子、传艺科技、视觉股份、朗特智能等12只股票回落50%以上。
从基金头寸来看，2023年第四季度末，立讯精密、传音控股、工业富联、歌尔、电连技术、视源等基金头寸超过10亿元，其中立讯精密、传音控股头寸市值超过100亿元，分别为315.5亿元和100.17亿元。值得注意的是，去年第四季度，公募基金增加了立讯精密和歌尔1亿多股。
万联证券表示，在智能手机、个人电脑等消费终端市场复苏转暖，加快人工智能算力产业链建设AI+在创新终端逐步落地等因素的催化下，电子行业整体盈利能力有望回升，更受基金机构青睐。
根据公布的2023年业绩快报和业绩预测下限，传音控股、协创数据等11股业绩预增，蓝思科技、立讯精密、华勤科技等6股业绩略有增加，精研科技、新豪光电、和晶科技扭亏为盈。
传音控股业绩快报显示，2023年收入623.92亿元，同比增长33.9%；归母净利润55.02亿元，同比增长121.55%。IDC数据显示，去年第四季度，传音控股智能手机出货量达到2820万部，同比增长68.6%，首次跃升世界第四。
从机构关注的角度来看，立讯精密、安克创新、光峰科技等20多家机构进行评级；音频控股、拓邦股份、和和泰等8家股份已获得10多家机构的评级覆盖。根据5家以上机构的一致预测，预计今明两年净利润增长率将超过20%。
在上述机构关注的股票中，北上基金本月净买入歌尔股份、视源股份、环旭电子分别为1.2亿元、1.198亿元、2341.32万元；融资基金净买入立讯精密4.23亿元、领益智能制造6496.24万元、联创光电1336.36万元。
截至2月29日收盘，立讯精密、蓝思科技、智能制造、环旭电子滚动市盈率低于20倍，环旭电子滚动市盈率仅为16.37倍。数据宝藏
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