首先，氢能行业最近有两个大新闻：
1)山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费；
2)内蒙古放宽绿氢生产危险化学品许可证。
受此消息影响，氢能产业链大幅上涨。氢燃料电池龙头亿华通下午20cm涨停，加氢设备龙头厚普股份20cm涨停，储氢产业链首都股份(气态储氢)10cm涨停，富瑞特装(液态储氢)涨停10cm以上。
二、山东免氢能车高速成本有多好？
山东省是氢能推广的重要省份，已建成济青氢能高速公路，规划2025年氢车保有量1万辆。
目前氢能主要以商用车为主，过路费占其运营成本的很大比例。这一政策将降低山东氢能汽车的运营成本，促进氢能产业的应用。
免收高速费用后，49吨氢能重型卡车的全生命周期成本为501万元，而49吨燃油重型卡车的全生命周期成本约为537万元。与燃油重型卡车相比，氢能重型卡车的全生命周期成本比燃油重型卡车节省了36万元。
三、氢能制造产业链
氢能制造端是指氢气从生产到应用的过程，包括制氢、储氢、运氢、加氢等环节。
全球氢能生产来源：天然气制氢占62%，煤制氢占19%， 制氢占工业副产品的18%，电解水制氢占0.04%。
氢气可分为灰氢、蓝氢、绿氢三种类型：
(1)灰氢是指化石重组(煤、天然气)、工业副产品(焦炉煤气、氯碱)生产的氢气。
(2)蓝氢捕获和密封灰氢的二氧化碳，并过渡到绿氢。
(3)绿氢是利用可再生能源(太阳能、风能)通过电解工艺产生的氢气，其碳排放可达到净零。
四、建议总结
顶层设计：强调氢能能源属性定位，支持非化工园区储存应用项目，鼓励地方政策补贴，扩大燃料电池示范城市群数量，支持产业链相关企业参与碳交易，完善顶层法律法规。
制氢环节：支持非化工园区可再生能源制氢项目，采用低成本工业副产氢。
储运环节：提出推进区域氢气管网建设。
加氢环节：支持加氢站在建设加氢站网络系统、传统燃油站加油改造等领域的发展。
氢环节：从氢能与其他行业耦合发展（依托城市湿垃圾沼气和垃圾焚烧烟气二氧化碳捕集设施，支持光伏绿氢和绿甲醇设施）、从氢能交通和氢能热电联供的角度提出建议。
五、政策保障+经济决定了绿氢能否大规模推广
政策保障是前提，经济是关键。现阶段可以看出，各地氢能的政策管理已经开始放松。接下来，主要取决于经济性，即风景制氢能否与灰氢平价，光储氢平价能否成为氢能行业的爆发拐点。
绿氢成本主要分为电力成本和设备成本（占制氢总成本的80%以上），因此光储氢平价的核心在于制氢电价和制氢设备成本。
制氢设备成本的核心是电解槽，2023年制氢设备招标价格下降25%；电解槽耗电量为5 kWh/Nm 3 降至最低 4.3 kWh/Nm 3；规模增加1.9GW电解槽招标，同比翻倍。
对于制氢电价，计算结果显示0.2 预计元/kWh及以下电价将具有竞争优势。新能源发电平均价格为0.2 元/kWh，而且随着光伏组件、储能等新能源设备价格的下降，叠加电力市场政策的不断实施，有望获得更便宜的新能源发电价格。绿氢制氢应首选低电价地区，如西北地区（新能源发电价格便宜），或东部地区可提供优惠电价政策。
六、市场规模
预计23/24/25年国内电解槽需求分别为1/3/5GW。考虑到产业链价格下跌低于需求增长，我们预计23/24/25年国内制氢系统行业规模分别为21/58/91亿元。
最近海外需求释放，FusionFuel葡萄牙项目单体规模6.2W吨绿氢，预计将导入630MWPEM电解槽订单，2月16日Fusion Fuel盘中最高涨幅为287.5%。
预计2030年中国电解槽总市场空间将超过3000亿元。根据2030年氢能总需求3700万吨，其中可再生氢供应770万吨，可再生氢累计装机100GW，碱性电解槽粗略假设:PEM电解槽装机=6:4。
七、相关公司
2024年环保氢能公司盈利预测估值排名：
旺能环境(7.2)PE)、高能环境(7.6PE)、玉禾田(7.9PE)、韩蓝环境(8.3PE)、三峰环境(8.4PE)、兴荣环境(8.9PE)
电解槽出海:双良节能(阿曼)、隆基(印度/澳大利亚)阳光电源完成TUV认证。海涵财经
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