【中银电子】24年来PCB基本面边际有所改善,AI+HPC驱动增长
1、国内外计算能力持续繁荣:1)在需求方面,北美四大云制造商的资本支出于2024年进入上升周期。据彭博社一致预测,北美四大互联网巨头预计24年将超过1700亿美元,yoy+14%。
2)供给侧:台积电预计2027年人工智能芯片将占营业收入的20~25%(之前为10%-20%),并有一定程度的修复。同时,台积电24年先进包装产能翻了一番,扩产至2025年,有助于持续释放计算能力订单。3)释放需求,提高工艺良率有望帮助出货量超出预期。
2、全球PCB2023年产值739亿美元,YoY-根据prismark的预测,2024年产值将回升至782亿美元,YoY+6.3%。从台股月收入来看,1月份同比增长,基本面有望持续改善。
3、高计算能力芯片授权,IC载板国产化进程加快:1)BT载板:最大下游为存储,预计24年的存储繁荣将继续,推动上游材料需求回升,珠海越亚1月份订单满满;2)ABF载板:升级高性能芯片封装技术,提高计算能力,推动GPU间互联芯片应用的增长。两者都推动了ABF载板需求的激增。预计24年将成为ABF载板国产化的第一年,替代过程将继续加速。
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【高速数通板】:沪电股份、盛宏科技、深南电路、生益电子
[IC载板]:深南电路,兴森科技
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