首先，硅光技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I所有的应用程序都有，需要单独讨论。【硅光对无源器件的影响】1)在硅光模块方案下，约30-40%的无源器件将集成。然而，光纤阵列等一些核心设备仍然存在，因此对TF等制造商的影响可能有限。2）CPO和Optical I在/O方案下，无源设备的价值可能会增加。由于集成度的提高，硅光发动机方案基本上从16通道开始，后续的32/64通道可以实现。像光纤阵列（FAU），准直镜阵列（lens array），MPO/MTP光纤连接器(CPO交换机)的价格与通道数正相关，连接距离长，如从光引擎到交换机端口。硅光方案下使用的阵列产品耦合精度要求较高 (硅光本身的波导尺寸非常小，耦合进光纤容易过度发散)，ASP数量相同或高于传统模块方案。受益标的:天孚通信(无源产品全覆盖，与NV绑定深)、太辰光(用于CPO交换机的MPO连接器布局)。可以注意:仕佳光子(硅基AW之前发货Intel)、火炬光科技(收购的SMO有准直透镜阵列布局)、光库技术(子公司加华微捷有光纤阵列)、腾景科技(有准直透镜)。【CW光源受益逻辑】1)量价:70mw光源1托2，即400G硅光(4通道)2，800G硅光(8通道)4，100mw光源1托4，但不成熟。2)渗透率:400G: DR4大规模商用，800G 目前，谷歌正在积极推广DR8，NV专注于800GVCSEL方案(比硅光便宜)，态度更加谨慎。1.6T后，VCSEL方案的退出将进一步加速硅光的渗透。CW光源前期单价高，量产后70mw 7-8美金，100mw 10-15美金。3）切入进度：产品壁垒相对较低。从研发到验证的进度来看，国内外差距较小。远杰科技处于第一梯队，小批量试运，切入机会高。主要是由于领先的研发，海外工厂的技术优势不明显。受益目标:源杰科技(硅光CW光源进度第一梯队)、仕佳光子(CW光源布局)；可关注长光华芯(INP激光器布局通信)。[硅光密封测试设备逻辑]目前，头模块制造商具有自制硅光密封测试设备的能力，但大多数自制设备是半自动的，需要人工辅助。目前Ficontec设备全自动化，生产效率高，更受海外大厂青睐。截至24年1月，英伟达/台积电/博通在手订单为1007w欧元/209w欧元/103w欧元。因此，在产业逻辑上，Ficontec可能更受益于CPO和Opticalal I/O产业趋势。受益标的：罗博特科(拟收购Ficontec)。【Opticalal需要注意 I/O蓝海市场】Optical I/O指CPU的解决方案， GPU, HBM等片间互联，具有低功耗、高带宽、低延迟的优点。传统的电I/O方案是通过光连接取代的。目前第一个商业场景是GPU互联，GPU和光发动机封闭在基板上。从概念产品的角度来看，比例关系是1。:2到1:16均有，硅光无源设备、CW光源和硅光封测设备是新的增量市场空间。题材早8点
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